联创股份拟 17 亿元收购激创广告和麟动营销

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举报 2015-10-10

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山东联创集团

麟动营销

联创股份 10 月 9 日晚间发布重组预案，公司拟以 58.37元 / 股非公开发行 1667.34 万股，并支付现金合计 7.58 亿元，合计作价约 17.3 亿元收购上海激创 100% 股权（10.15亿元）和上海麟动 100% 股权（7.165亿元）；同时公司拟采用询价发行方式向不超过 5 名特定对象非公开发行募集配套资金不超过 12.29 亿元。

联创股份在原有主业聚氨酯行业陷入低迷后，公司开始着力转型互联网营销公司。今年 7 月份，公司作价 13 亿元完成了对上海新合的收购正式进军互联网营销行业，加上此次的 17.3 亿元。联创股份耗资超过 30 亿元投身数字营销，可谓相当大手笔。

联创股份表示，此次交易完成后，公司将整合上海新合、上海激创及上海麟动三家业内优秀的营销传播企业，完善互联网营销及相关服务业布局，打造具备国内领先的「全方位数字整合营销能力」的「联创数字」业务板块，并将为公司培养稳定的业绩增长点。

根据公开资料显示，联创股份此次收购予以标的企业相当高的溢价。根据评估报告，截至 2015 年 6 月 30 日，上海激创 100% 股权增值率 1355.06%，上海麟动 100% 股权预估增值率 3492.67%。不过，对于此番高溢价收购，联创股份有其战略考虑。

上海激创主营业务为互联网整合营销服务，客户群体覆盖汽车、金融、美妆、家电、快消等多个领域，尤其是在汽车行业拥有较强的综合服务优势，上汽通用、广汽菲克、上汽商用车、奇瑞汽车、上海大众等均为其客户。具体业务可细分为展示类营销、搜索引擎营销、移动互联网营销、内容营销及创意设计等。根据业绩承诺，上海激创 2015 年度至 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 7000 万元、8750 万元和 10937.50 万元。

上海麟动主营业务为数字公关传播和企业品牌活动等服务，具体包括消费者公关、财经传播、企业声誉、危机处理和体验式营销活动等公共关系服务，主要客户集中于汽车、奢侈品、电子消费品、金融等，拥有三星、轩尼诗、米其林、银联等通讯、金融及奢侈品行业客户资源。同时交易对方承诺，上海麟动 2015 年度至 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3400 万元、5000 万元、6250 万元及 7820 万元。

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