新鲜出炉！全球六大广告集团2023财报，业绩表现及洞察
截至3月8日，全球六大广告传播集团已全部公布2023全年的初步财务数据。
这六大集团分别是：WPP、阳狮、宏盟、埃培智、电通与HAVAS。
先来看整体表现。
一些重点提前划：
六家各有喜忧，但喜忧并不相通。可能最喜的是阳狮，最忧的是电通；
有机增长上，阳狮、汉威士和宏盟都有相对不错的表现，分别为6.3%、4.4%和4.1%；
注：有机增长指公司依靠创新、新产品和服务、客户增长等核心业务拓展带来的收入，剔除了并购、资产剥离、汇率影响后的收入。它往往更能代表一家公司的整体业务情况。
大家都提到了宏观挑战带来的影响。客观环境“有挑战”，主观表现“有韧劲”（WPP和电通）；
AI将会是重要的战略方向（WPP、阳狮和埃培智）；
总结营收下滑的原因时，WPP、埃培智和电通都提到了科技大客户削减支出。硅谷的蝴蝶扇动翅膀，风暴席卷全球。
六家公司的2023初步财务数据原文，我们也放在了文末，欢迎大家自取。
01 WPP
"2023比预想得更有挑战"
整体表现“有韧劲”
2023年，WPP总营收148.4亿英镑（约合1362亿人民币），同比增长2.9%，有机增长0.9%。WPP将这个表现称为“有韧劲（resilient）”。
尽管规模优势仍在，仍然是营收最多的广告集团，但WPP不无隐忧。2023年，其营业利润暴跌60.9%。
在中美都下滑，美国是因为科技客户削减支出，中国是“宏观压力”
按区域来看，中国市场全年下滑3.3%，“反映出宏观压力对创意业务的影响”。
通过下图可以看到，在中国，除了2023年Q2，其他4个季度都是负增长。其中唯一有同比增长的是2023年Q2——如果联想到2022年Q2中国市场的大事件，或许可以理解当中的部分原因。
WPP在几个主要市场的同比增长状况
美国市场全年下跌2.8%，原因是“科技客户削减支出”。WPP的主要科技客户包括了Meta、谷歌与微软等。同时也流失了一些零售和医疗客户。
大本营英国和印度市场则有不错增长，全年分别增长5.6%和7.7%。
新业务表现强劲，全年带来了45亿美元的账面收入。三季度财报中曾提到，WPP拿下了雅诗兰黛中国的媒介业务与联想的全球创意业务。其他重要客户还包括了雀巢、PayPal和Verizon等。
WPP预测，2024年的同比增长将在0-1%之间。
被寄予厚望的AI
1月初，WPP宣布了未来的战略“创新，以引领（Innovating to Lead）”。实现此战略的四个支柱之一，就是通过AI与数据科技的变革，引领人工智能的应用。对此，WPP也早有动作，于2021年收购了AI研究公司Satalia；其自有的AI平台WPP Open，已有超过3万名员工使用。
WPP表示，2024年将在AI及相关科技上投入2.5亿英镑。同时，还将加强与战略科技伙伴的深度合作。这个名单包括了Adobe、谷歌、IBM、微软、英伟达、OpenAI。
WPP CEO Mark Read也说道，“AI对我们的业务至关重要（AI will be fundamental for our business）”。
精简合并、降本增效
2023年，WPP精简合并的组织改革步伐依然在继续。大动作包括：
今年1月，宣布将博雅公关与伟达公关合并为Burson集团，预计将于今年7月正式运营。根据媒体PR Week《公关周刊》2023年的数据，合并后的Burson或将成为全球收入最高的公关公司。
去年10月，WPP宣布将VMLY&R与伟门智威合并为VML，已于今年1月1日开始运营。按照WPP的说法，整合后的VML是全球最大的创意公司，员工达3万人，遍布64个国家。
进一步整合群邑集团。群邑2020年开始整合，现在已经进入第二阶段。包括EssencMediacom、传立、蔚迈在内，都将使用“共同的媒介产品、统一的科技平台”。
在三季报中，WPP曾表示这两个动作将会降低运作的复杂性与重复性，为集团2025财年节省至少1亿英镑的成本。2024年也会受益。
02 阳狮
“又一个在所有KPI上创新高的年份，对2024抱有信心”
一片大好
阳狮的2023财报，从头到尾都洋溢着一片大好的氛围，成绩单十分亮眼。
2023年，阳狮营收148亿欧元（折合人民币约1163亿元），同比增长4.3%。凭借这一营收规模，阳狮“坚实地确立了自己作为行业第二大玩家”的地位。
全年有机增长6.3%，超出预期，18%的利润率也“领先行业、创下历史新高”。
按地区来看，北美与欧洲仍然是阳狮的业务主阵地，尤其是北美。亚太地区的净收入稍有下滑，从11.76亿下降到11.56亿欧元，有机增长2.9%。“在全年艰难的宏观环境中，阳狮中国实现了2.2%的有机增长。”
按业务板块来看，阳狮的营收三支柱是媒介、创意和基于数据与科技的数字化营销，各占三分之一。
①媒介，在去年两位数的增长上，再涨两位数；
②基于数据和科技的数字化营销，“整体增长稳健”；
其中，旗下专注于数字营销的Publicis Sapient有机增长3.2%。2022年，其曾实现了19%的高增长；
埃司隆Epsilon有机增长9.6%，得益于“客户对一手数据管理的持续强需求”；
③创意“表现出了韧劲”，全年有机增长为低个位数。
对于2024年，阳狮“有信心保持当前的势头”。预计有机增长率在4%-5%。
新业务这部分，根据摩根大通的数据，阳狮连续第5年位列行业第1。
以下仅为阳狮亚太与中东的新客户名单。标注出来的，是一些在中国耳熟能详的本土与国际品牌，供参考。
同样重金AI
和WPP一样，也是在今年1月，阳狮宣布了自己的AI战略——“成为业界首个AI驱动的智能系统（first AI-powered intelligent system）”。
发布会上，阳狮集团全球主席兼首席执行官 Arthur Sadoun 与多位高管一起，揭晓了CoreAI。CoreAI汇聚了阳狮所有的专有数据，包括23亿消费者资料，覆盖内容、媒体与业务绩效的数万亿数据点，在洞察、媒介、创意、制作等五大领域赋能员工。
阳狮计划未来三年，为此投入3亿欧元。其中2024年将会投入1亿欧元，一半用于“人”，包括技能培训和人才招聘；一半用于科技，包括IT软件和云基础设施等。
03 宏盟
全年有机增长4.1%，飞轮或将带来增长
2023年全年，宏盟营收147亿美元，有机增长4.1%，净收入13.9亿美元。
按区域来看，亚太的有机增长为6%，营收占比为12.1%。美国市场仍然占其营收一半以上，达50.9%。
按业务板块的有机增长来看，广告&媒介业务+6.5%，占其营收53.7%。
宏盟董事长兼CEO John Wren表示：“展望 2024 年全年，我们的基本面稳健，收购 Flywheel 带来了数字商务和零售媒体的巨大机会，新业务的增长势头良好。”
2023年10月底，宏盟以8.45亿美元的价格收购了Ascential（艾盛）旗下的数字商务业务Flywheel（飞轮）。
这也是宏盟历史上金额最大的一次收购，意在加强宏盟在数字商务领域的影响力。1月初，宏盟宣布完成此项收购。
Flywheel有超过2000名员工，服务4500+品牌。飞轮商务云平台每年在亚马逊、沃尔玛及阿里巴巴等数字市场，管理着数百亿美元的产品销售和数十亿美元的广告支出。而Ascential更为广告人熟悉的身份是，戛纳创意节的母公司。
2024年全年，宏盟预计有机增长率在3.5%-5%。
04 埃培智
增长稍显乏力，科技通讯大客户削减支出
埃培智集团2023年总营收为108.9亿美元，同比下降0.4%，有机增长-0.1%，增长稍显乏力。
在此前的三季度财报中，埃培智将增长的下滑归因为“科技通讯板块，客户的流失与支出削减；零售板块客户的流失”。而医疗健康和金融领域新客户带来的收入，部分抵消了这些损失。
按业务板块来看，媒介、数据与互动占集团总营收46%，整合广告与创意占38%，但都延续了上半年的下滑态势；专业传播与体验营销占15%，过去一年增速不错，有机增长达4.1%。
按地区来看，美国占其营收的65%，不过去年净收入稍有下降，为61亿美元；
亚太的净收入为7.3亿美元，有机增长也为负值，下降了2.7%。
IPG预计2024年的有机增长率，将在1%-2%之间。
CEO Philippe Krakowsky也表示，“对公司基础性的优势保持信心，相信公司最强、增长最稳定的业务领域在来年依然会表现良好。”他也提到了AI，提出公司当前和未来对AI的投资将确保“这个日益重要的领域，会渗透和覆盖我们所有的服务当中。”
05 电通
“充满挑战的一年”，全力专注于恢复增长
2023年电通全年净收入为11295亿日元，同比增长1.6%。但有机增长为-4.9%。
框出的一列是同比增长，括号代表负值
CT&T（客户转型与技术）在营收中的占比持续扩大，从2016年的15%涨到了2023年的32%。
自2022年起，电通不断加大对CT&T的投入。作为其中长期管理计划的一部分，电通提出，要将此业务发展为占集团总营收的50%。
按地区来看，日本仍是主要市场，营收占比40%。电通将1.6%的有机增长主要归因为CT&T业务的扩张。
除了在日本本国，电通在其他三大市场的有机增长都是负值。
其中，除日本外的亚太地区有机增长为-8.2%。电通认为主要原因在CT&T领域，客户减少了在转型类大项目上的支出。同时，创意业务的有机收入也在下滑，由于“中国创意业务的放缓”。
对于2024，电通表示将把重心放在通过“一个电通（One Dentsu）”的运作，回归有机增长。预计有机增长为1%，营业利润率为15%。
电通集团社长暨全球首席执行官五十岚博说，“2023是充满挑战的一年，内部和外部的不利因素影响了我们的有机收入和盈利能力。这一年，我和领导团队的全部重心，仍在使集团恢复增长。”
电通认为集团所面临的挑战，分为外因与内因
06 汉威士
“又一个活力增长之年”，或将拆分为独立上市公司
汉威士隶属于法国Vivendi集团，因此财务数据也随Vivendi集团一道公开。
于Vivendi集团，2023是“强劲增长的一年（strong growth）”，总营收105亿欧元，同比增长9.5%。
汉威士的营收规模在集团排名第二，过去一年净收入26.95亿欧元，有机增长4.4%。按照Vivendi的说法，Havas“活力增长（dynamic growth）”，收获了“在这个领域最好的表现之一”。
Vivendi集团2023年收入情况。Havas净收入26.95亿欧元
Havas各个区域市场也都有稳健的有机增长。欧洲和北美市场仍为主体，营收合计占84%；亚太和非洲占9.2%，不过有机增长达到了9.9%。
在谈到Havas这一年的表现时，Vivendi董事会主席兼CEO Arnaud de Puyfontaine说道，“公司落实了针对性收购的战略，同时在科技尤其是AI领域，建立了重要的联盟”。
“针对性收购”指的是，2023年Havas在全球范围内，将9家代理商收购至麾下，同时旗下的健康业务，与1家生命健康咨询公司Trinity建立了战略合作。“科技联盟”则指的是为提高服务客户的科技能力，加强了与Adobe的合作。
Havas 去年收购&合作的10家agency。亚洲包括了2家印度与1家新加坡公司
Havas 2023主要新客户，其中Havas上海赢下了阿里巴巴的创意业务
去年12月，Vivendi宣布，或将集团拆分为4个独立的公司，Havas便是其中一个。目前仍在研究这一计划的可行性。
背后的动因是，Vivendi曾表示，从2021年环球音乐集团上市以来，集团的股价承受了损失，即集团的股票市值低于各个子公司的市场价值之和。
Canal+是Vivendi旗下最大的公司，2023年营收占集团57%
去年以来，关于Havas何去何从的猜测不少。日前，在与Adweek记者的对谈中，Havas董事长兼CEO Yannick Bolloré表示，“如果Vivendi将Havas剥离开来，那也不会是通过将Havas卖给其他集团的方式。”
参考资料：
WPP：https://www.wpp.com/news/2024/02/2023-preliminary-results
阳狮：https://www.publicisgroupe.com/en/news/press-releases/publicis-groupe-2023-full-year-results
宏盟：https://www.omnicomgroup.com/newsroom/omnicom-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
埃培智：https://investors.interpublic.com/news-releases/news-release-details/ipg-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results
电通：https://www.group.dentsu.com/en/ir/library/
汉威士：https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2024/03/20240307_VIV_Pres_2023_Eng.pdf
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