新火种AI|超越苹果成为市值第二大公司！英伟达的时代已然来临...

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举报 2024-06-08

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作者：小岩

编辑：彩云

美东时间周三（6月5日），人工智能领域的龙头公司英伟达开始发力，其股票实现大涨，幅度超过5 %，刷新历史新高。更重要的是，历经了这一波的上涨，英伟达的市值突破了3万亿美元。截至当日收盘，英伟达股价上涨5.16%，报1224.4美元/股，市值高达3.01万亿美元。

对于英伟达而言，这无疑是个值得纪念的里程碑时刻，因为这是其市值首次突破3万亿大关，它是继苹果和微软之后，第三家实现这一里程碑的公司。更重要的是，这也让英伟达一举超越苹果，成为仅次于微软，全球市值第2高的公司。

超越苹果，突破3万亿美金，英伟达在生成式AI的时代里狂飙...

正如我们前面所提到的那样，英伟达是全球范围内，第3个达成3万亿市值的公司。其余两个分别是微软和苹果。微软目前的市值为3.15万亿美元，仍旧是全球市值最高的公司；苹果在去年7月首次达成这一成就，随后经历回落，如今股价上涨0.78 %，重回“3万亿梯队”。

英伟达能实现这一突破，主要原因基于以下两点。一是因为美股市场走高，科技股普遍上涨，美国经济数据走软也提振了市场，投资者开始期待美联储最早可能在7月降息。

第二个原因，也是最为重要的原因：如今已然是生成式AI的时代，而英伟达在AI芯片领域的地位不可撼动。凭借其在AI芯片领域的垄断地位，英伟达的股价去年累计上涨了近240 %，今年以来上涨幅度高达147 % 。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价的上涨幅度超过24 %。

值得一提的是，英伟达还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元。

英伟达芯片“一片难求”，是其股票和市值不断上涨的根本原因。

英伟达能在如此短的时间里缔造辉煌，还是因为自己手握着拳头产品。

AI科技正在快速迭代更新。从文生视频的大模型Sora，到Anthropic发布的超强Claude3模型，再到今年如雨后春笋般冒头的各式大模型，生成式AI的浪潮席卷全球。在这个过程中，英伟达无疑是最大赢家，因为各界发展AI大模型都离不开英伟达的高性能芯片。换言之，谁家AI实力强，背后其实比拼的是拥有多少张英伟达GPU，得英伟达芯片者得天下。也正因此，英伟达芯片供不应求，且千金难求。

在这样的形势下，英伟达的营收成倍速增长，股价也节节攀高，不断创出历史新高。今年3月，英伟达市值为2.32万亿美元（人民币约合16.6万亿元），而苹果市值2.61万亿美元，彼时两者的差距为2900亿美元。英伟达堪称美股七巨头（微软，苹果，英伟达，亚马逊，谷歌，Meta，特斯拉）中表现最为亮眼的公司。相比之下，苹果的成绩较为惨淡。

在这种情况下，英伟达自然是乘胜追击，研发新品。上周日，英伟达CEO黄仁勋在一次行业会议上宣布，公司将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片；2026年推出下一代AI平台Rubin；2027年推出Rubin Ultra。“一年一次”的更新节奏快到离谱，简直是要打破“摩尔定律”。

苹果：曾在过去的资本市场大放异彩，如今却不得不迎来惨淡时刻。

近些年来，苹果和微软轮番成为全球最有价值的公司，坐稳全球市值的top 1和top 2交椅。但如今，弯道超车的英伟达直接打破了“二人转”的局面，成为了最大的“搅局者”。

不过，微软对于AI发展的嗅觉也很敏感，它所投资的AI实验室OpenAI成为行业内的头部企业，ChatGPT和Sora相继成为文本生成领域和文生视频大模型领域里的扛把子选手，这让微软也成为了生成式AI领域的赢家之一。

相较于微软的风光依旧，苹果就显得落寞了许多。根据投行杰富瑞日前所发布一份报告表示，iPhone 15在中国表现低迷，2024年第一周同比下滑幅度更是扩大至30%。

究其原因，这主要是来自本土竞争对手的激烈竞争，尤其是华为凭借Mate60系列增长最快，抢到了原本属于苹果的市场份额。市场调研机构（Counterpoint Research）给出的数据则显示，今年前六周，苹果公司在中国的iPhone销量同比下降24%，滑至市场第4的位置。

用“腹背受敌”来形容苹果当下的处境（特别是在中国市场内的处境）并不夸张。一方面，它在高端市场面临来自强势回归的华为的激烈竞争；另一方面，它又受到来自OPPO，vivo ，小米等厂商激进定价的挤压。尽管iPhone 15是一款出色的设备，但相较于前代版本并没有显著的升级，也很难让“果粉”产生强烈的换机意愿。

不可否认，曾几何时，全球范围内的消费者们都展现出对iPhone的旺盛需求。只是，随着华为的强势回归，带来了自研SoC与鸿蒙相结合的完善生态体验，势必会对苹果带来巨大冲击。

手机业务严重下滑的苹果也没能第一时间吃到人工智能所带来的红利。昔日的竞争对手英伟达则抓住生成式AI浪潮所带来的机会，不仅在资本市场上狂飙，在营收上也呈倍数扩大，交出了史上最强年报。

英伟达CEO黄仁勋更是在业绩说明会上直言不讳的表示，预计全球所有软件企业都将依靠英伟达AI运行。在这种强势崛起的劲头下，英伟达股票也成为了地表最强股票，将苹果甩在了后面。

不过，我们倒也不必直接唱衰苹果。作为历史上市值最高的公司之一，苹果依旧拥有无法撼动的核心竞争力，其业务模式，产品线和市场策略都是相当之成熟的，也极有可能在未来实现反超。

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