用15份报告总结2024上半年：城市、趋势、消费、泛文化、商业

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推荐上半年出炉的好报告，欢迎关注获取下载链接。

撰文丨汤汤

编辑丨锐裘

2024年已经过半，上半年不同领域出现了不少值得学习的报告。基于不同维度，我们筛选了从「城市」、「趋势」、「消费」、「泛文化」、「商业零售」五个维度共计15份报告，从报告中感受城市商业发展的脉络。
关注RQ商业观察室，回复【202407报告】，获得部分报告的下载链接。

城市

室内宜居·社区配套·线下互动·体验式场景打造

亿欧智库：2024中国城市更新多元场景研究洞察报告

在“十四五”计划的推动下，中国城市正在稳步推进城市更新，特别是老旧小区和城中村改造项目。环境更新，小区更新，文化更新，功能更新，生态更新，交通更新，建筑更新，不同场景的更新需求里都出现了一批领军者。

中国青年报x小红书：城市生活宜居报告2024

过去一年，“宜居”成了全网搜索热词。根据中国青年报统计，新一线城市成了宜居“新宠”。超六成受访者仍有购房，特别是购买改善型住房的需求，租房人士也更偏好独居生活。更大户型的改善需求，或许是“过上更好生活”的具象表达。除了房间内的各种设施，越来越多的人也在期待居所周围“附近”的配套温暖，希望在社区周围感受到烟火气。线下社交，“搭子”文化，在地探索等文化新起。而在外部消费上，为自己的情绪买单以及体验新兴娱乐场景，是宜居城市发展的潜力赛道。

趋势

中老年消费市场·高溢价·可持续·AI与自动化·精神娱乐

CIC灼识咨询：2023年中国中老年市场白皮书

2023年，中国的中老年消费市场达到了14.4万亿元。而这个尚未充分开发的市场具有巨大的增长潜力。到2028年，老年人口预计将增加到6.5亿，占总人口的46.3%。对5710名老年消费者的调查显示，质量、安全性和效果是购买决策的关键因素，且愿意为高溢价付费。

中老年消费者在日常用品方面非常注重质量和品牌，个性化和综合性的养老服务需求高涨，营养补充剂和医疗设备是必需品，安全性和效果是主要关注点，而老年人对精神和娱乐活动有显著兴趣，特别是健身、兴趣培训和旅游。报告强调，通过定制产品、提升服务质量和市场教育，解决老年市场的独特需求，是充分利用这一快速增长市场的关键。

FutureBrand：消费品品牌指数 2024

成功品牌不再过分依赖数据分析，而更加注重直觉、人才和市场基本面。在消费者越来越关注个性化需求、自我护理和个人满足感的趋势下，品牌需提供实际解决方案，给消费者参与的理由，并帮助他们找到归属感。如何有效满足功能和情感需求，证明情感连接的重要性，选择能帮助建立线上和实体零售之外的消费者共鸣战略合作伙伴关系是品牌的重要课题。

欧莱雅：2024年轻人可持续消费趋势洞察报告

年轻一代在消费过程中更加关注可持续性和环保。他们在选择产品时，不仅考虑价格和质量，还注重产品的环保特性和品牌的社会责任。报告指出，89%的年轻消费者更倾向于购买具备可持续发展理念的产品。注重身体和心灵的健康，与自然重新连接年轻人消费行为中的一个重要趋势。

技术驱动也是年轻人可持续消费趋势的重要方面。先进的科技和数字工具，使得年轻人能够更方便地获取产品信息，进行比较和选择。直播电商和短视频平台的发展，让品牌与消费者之间的互动更加紧密，推动了可持续消费理念的传播和落实。未来，品牌需要更加注重可持续发展理念的贯彻和宣传，以吸引和保留年轻消费者。

麦肯锡：AI与工作的新未来

随着AI和自动化技术的发展，劳动力市场正经历显著的变化。AI和自动化将改变工作性质，对STEM（科学、技术、工程和数学）相关职业、医疗保健和其他高技能职业的需求将增加，而对办公室工人、生产工人和客户服务代表等职业的需求将减少。报告预测，到2030年，多达30%的当前工作时间可以被AI自动化技术替代。

报告强调了技术转型对生产力的潜在影响。如果企业和政策制定者能够积极采用AI和自动化技术，同时通过培训和再部署来提升人力资本，欧洲到2030年的年生产力增长率可能达到3%。然而，如果技术采用和工人重新部署速度缓慢，生产力增长可能仅限于0.3%，这将使数百万人无法有效参与未来的工作。

消费

稳中有增·在线销售·出海·中小品牌崛起·健康产品

贝恩：凯度消费者指数2024年中国购物者报告

2023年，中国市场在解除疫情限制后的首年运行中，尽管前景看好，但整体表现未达预期。全年市场实现了2.4%的增长，第四季度的强劲复苏（6.5%的增长）主要是由于上一年同期的低基数所致。尽管面临价格压力，但健康和高质量产品的需求增长显著。品牌和零售商需在新的市场环境中调整策略，以抓住不断变化的消费需求和市场动态。

从增长动力来看，主要由销量驱动，全年销量增长2.4%，而平均销售价格（ASP）基本保持稳定。尽管定价趋势总体向好，但不同类别的产品定价趋势差异明显。

地理上，二线城市成为主要增长动力，显示出强劲的消费需求和城市化趋势。家庭护理产品在四大类中增长最快，其次是包装食品和饮料，而个人护理品类则呈现收窄的下降趋势。

大品牌和外国品牌在市场份额上面临挑战，中小品牌和本土品牌通过创新和渠道优势获得市场份额。

祈飞洞察：2024年抖音电商618电商趋势盘点

2024年618电商促销活动中，综合电商平台首次出现负增长，同比下降7.0%，而直播电商同比增长12.1%，抖音依然排名第一，快手和点淘分列二、三名。抖音618促销期间，部分细分类目整体同比增长20%，其中奢侈品和运动户外类目增长显著，其次是服饰内衣和珠宝配饰。

女装、裤子和T恤是销售金额前三的品类，新中式风格服饰受到消费者追捧。用户在购买商品时最看重的是店铺信誉和口碑，分别占46.9%，其次是商品价格和其他用户的评价。各平台均取消预售，直接现货开卖。抖音通过超值购、百亿补贴等方式加强低价策略，争做“全网最低价” 。

泛文化

新中式·短视频·品牌建设·跨界合作

北京大学x知微研究院：新汉服产业网络品台发展研究报告（2024）

短视频直播电商对新汉服产业链的赋能尤为显著，推动了产业链向机动灵活的产业带转化。2023年至2024年4月，抖音上共有超800个包含“汉服”的热点，其中超80个热点登上了抖音热榜。仅2024年3月，抖音电商新汉服销售量环比2月增长58%，同比去年3月增长549%，新中式服装销售量环比2月增长136%，同比去年3月增长1238%。然而，产业在生产成本、质量标准、技术和设计创新等方面仍面临挑战。此外，市场竞争激烈，品牌建设和盈利能力的提升也是亟待解决的问题。

展望未来，新汉服产业将继续依托短视频直播电商平台，借助明星效应和跨界合作，推动文化传播和市场规模扩大。新中式服饰的流行趋势进一步推动了新汉服产业的发展，短视频平台在营销、销售和品牌推广中的作用愈发重要。

清华大学：中国剧集创新发展与审美多元化研究报告

网络剧集和中短剧市场的强势增长大家都有目共睹，而当下的青年观众也对剧作有了愈加严格的评选标准，审美方面不仅看重制作精良与节奏紧凑的“硬实力”，更追求角色深度、情感真挚与内涵丰富的“软实力”。他们对于剧集创新的期待主要集中在叙事手法的突破以及角色与题材的多样性上。

商业零售

零售与餐饮业增长·新零售·家庭护理·高能级首店

表现力指数·2024购物中心暨零售消费发展报告

随着经济复苏，零售和餐饮业态在2023年录得明显增长，商业地产投资热度回升，推动大量零售商业新项目入市。2023年全国范围内共开业超过400个零售商业项目，新增商业面积超过3000万平方米，涵盖购物中心、社区商业、街区商业和奥特莱斯等不同类型业态。

大部分样本企业的零售商业收入同比增长，平均增幅超过13%。然而，市场存在不确定性，部分企业在营项目销售额出现下滑。以奥特莱斯为主的企业增速较高，显示出折扣商品销售模式的市场吸引力。

在资本市场方面，2023年迎来了4只消费REITs上市，包括嘉实物美消费REIT、华夏金茂商业REIT、华夏华润商业REIT和中金印力消费REIT。购物中心因其资产优质和增长潜力成为首选，并计划通过高质量运营管理提升资产吸引力。

消费市场回暖带动了零售商业项目的供应增长，头部企业如珠海万达商管、新城控股和华润万象生活在开设新项目上表现积极。商业项目的竞争力提升策略包括引入高能级首店、品牌升级和业态丰富化。

尼尔森IQ：2024便利店行业发展趋势

总体来看，2024年便利店行业的发展趋势表明，便利店在应对市场变化和消费者需求方面表现出较强的适应能力和竞争优势。

报告还分析了便利店在快消品销售中的表现。数据显示，2023年快消品总体销售额有所增长，其中便利店渠道的销售额增幅超过其他渠道。特别是饮料类产品，便利店的销售额占比不断提升，得益于新品的贡献和价格策略的调整。

便利店行业的扩张速度放缓，单店盈利成为关键。为应对高昂的营运成本和日益激烈的市场竞争，便利店需提升运营效率、优化商品结构，并快速响应消费者需求变化。报告建议便利店应因城施策，进行店群精细化运营，以适应区域消费者的差异化需求。

SocialBeta：2024年中国零售商调查报告

尽管信息爆炸，内容营销仍有红利可寻。报告指出，擅长玩梗的品牌更能吸引年轻人的注意力和好感。品牌通过制造和传播梗，能够更有效地与消费者建立情感连接。趋势显示，品牌联名正在从简单的产品合作走向沉浸式体验。通过多维度的联名活动，品牌能够提供更丰富的消费体验，增强品牌记忆点。而随着文化自信的提升，中国文化叙事成为品牌营销的重要内容。

华福证券：茶饮行业深度报告：东方茶走进下沉，走向世界

茶饮行业虽然增速放缓，但仍有广阔的发展空间和潜力，特别是在国际市场的拓展方面。各大品牌通过不断优化供应链、提高运营效率和进行品牌差异化竞争，力图在激烈的市场竞争中占据一席之地。

2022年，中国现制饮品市场规模达4213亿元，预计到2027年将增至1.03万亿元，年均复合增长率为19.1%。当前市场中，现制茶饮和咖啡占据主导地位，分别占市场份额的50.7%和32.0% 。茶饮行业的增速逐渐放缓，而现制咖啡的增速显著快于中式茶饮，这主要归因于咖啡整体渗透率较低和潜在客群增长更快。

红餐产业研究院：面馆发展报告

截至2024年5月，全国面馆门店数量约为65万家，预计2024年市场规模将突破1,500亿元人民币。面馆行业已经进入品牌化发展的新阶段，但仍面临同质化和高端化发展挑战。

品牌化进程中，门店数超过100家的品牌仅占1.4%，而门店数在10家以下的品牌占81.7%。区域面馆品牌崛起，品类融合趋势加强的形势下，为了在市场中脱颖而出，面馆品牌积极探索“产品+”策略，增加菜品、小吃、饮品等丰富菜单，如五爷拌面推出的炸串、热卤等。

面馆品牌在拓展新渠道方面也有积极探索，如在电商平台上线零售产品、布局团餐业务等。供应链建设方面，一些品牌通过自建工厂、与上游企业合作等方式，提升供应链效率和产品标准化水平，如和府捞面自建面条生产基地。

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