2023年国内媒介代理承揽量排行榜揭晓

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举报 2024-08-06

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数英编辑按：
近日，营销与投资分析机构思媒思智Ebiquity，根据COMvergence的统计数据，推出了分析报告。报告核心结论如下：
2023年，中国品牌广告市场增长6.1%，规模达人民币4947亿元。
其中，6大国际代理集团占25%份额，6大本土代理集团占14%份额。
按国内媒介代理承揽量来看，TOP 5集团分别为群邑、阳狮、宏盟、省广、利欧。
群邑以10.9%的市场份额居首；阳狮媒体和宏盟媒体的份额分别为6.6%和3.4%；
但阳狮、宏盟与群邑的份额差距正在缩小。2023年阳狮媒体增长8.1%，宏盟媒体增长10.2%。
省广和利欧紧随宏盟之后，市场份额分别为3.4%和3.3%，业务量167亿元、165亿元。
蓝标激增48%，华扬联众持续下降，降幅达35%。业务量分别为153亿元、55亿元。
按集团下属企业来看，
传立（群邑）、竞立（群邑）和实力媒体（阳狮媒体）位列中国媒介代理商前三位。

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以下为报告原文。

Ebiquity根据COMvergence数据统计分析，中国品牌广告市场2023年增长6.1%，规模达人民币4,947亿元（700亿美元）。六大国际代理集团占品牌广告市场24.7%，六大本土代理集团占14.1%。

TOP12 国际及本土集团，形成3个国内媒介代理承揽量梯队。

第一梯队为国内代理承揽量在人民币300亿以上的，群邑与阳狮蝉联第一位及第二位，
第二梯队为国内代理承揽量在百亿区间的，总共有6家，
分别为宏盟、省广、利欧，蓝色光标、电通及浙文互联；
第三梯队是十亿国内代理承揽量的华扬联众、三人行、盟博及汉威士。

国家市场监督管理总局统计，中国总体广告市场规模增长17.5%，达人民币13,121亿元；
6大国际媒介代理集团占据中国品牌广告市场24.7%。

根据2023年国家市场监督管理总局统计，中国广告市场整体规模为人民币13,121亿元（1,857亿美元），增长17.5%。Ebiquity思媒思智分析师认为市场监督管理总局的数据涵盖全国所有广告业事业单位及规模企业等的收入，可以视为中国广告的总规模。

COMvergence统计2023年中国品牌广告市场达人民币4,947亿元（700亿美元），同比增长6.1%，相比去年人民币4,664亿元。（COMvergence数据主要是统计代理商收到广告主的国内媒介代理承揽量，约占中国广告市场整体规模的38%。）

Ebiquity思媒思智根据今年COMvergence调整的评估统计方法，更精确估算并真实反映国际六大广告集团市场份额。调整后的统计仅计算付费媒体购买，另外剔除了代理商只是负责策划服务的预算（不计算没有负责购买的承揽量）。

六大国际媒体代理集团占据COMvergence统计的2023年中国品牌广告市场约24.7%份额（人民币1,224亿元），较2022年（25.5%）萎缩3%，总承揽量仅增长3%。

群邑集团仍以10.9%领先；宏盟与阳狮承揽量增长分别达到10.2%与8.1%。

群邑以10.9%市场份额居首，与阳狮媒体（6.6%）和宏盟媒体（3.4%）市场份额差距缩小；电通降至第四（2.8%）；盟博（0.6%）和汉威士（0.3%）居末。

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群邑2023年新业务增长（含保留业务）人民币75.1亿元，流失22.8亿元，净增25.8亿元，保留率68%，承揽量微升1.5%。
阳狮媒体强劲增长，新业务人民币56.1亿元，保留率98%，净增23亿元（+8.1%）。
宏盟媒体新业务人民币15.3亿元，流失13.3亿元，净增7.8亿元（+10.2%），保留率36%。
电通、盟博、汉威士承揽量分别下降4.6%、7.9%、18.2%。

最近几年，广告市场波动较大，2023年显示复苏迹象。群邑、阳狮媒体、宏盟媒体均正增长，增长率分别为1.5%、8.1%、10.2%。表明主要广告代理集团通过创新和市场适应，逐步恢复增长。

细化到集团下属企业来看，群邑旗下的传立连续保持中国代理商第一承揽量，
群邑的竞立与阳狮的实力媒体，排名代理商第二和第三位。

传立市场份额从2022年的5.1%降至2023年的4.4%，逐渐失去绝对的领先地位。
竞立和实力分别占3.8%和3.0%，保持稳定。
蔚迈与星传分别占2.6%和2.5%，亦见稳定。
浩腾和品迪分别占1.8%和1.5%，排名第六、七，波动较小。

蔚迈、浩腾和极致排名上升，浩腾连升两位。精锐、凯洛、dentsu X和汉威士则排名下降。

本土集团市场份额微缩：6家本土上市广告传媒集团占据14.1%品牌广告市场份额。

2023年六家本土广告上市传媒集团年报显示，国内媒介代理业务总值人民币698亿元（99亿美元），占COMvergence统计的品牌广告市场14.1%，承揽量较2022年仅微增0.8%。（数据已调整，蓝标集团已经剔除非本土业务，利欧集团剔除非广告业务，确保可比性）。

省广集团以167亿元业务量居首，市场份额3.4%（+14.2%），排名升至第一。
利欧集团紧随其后，业务量165亿元，市场份额3.3%（+3.7%）。
蓝色光标业务量激增，从103亿元增至153亿元（+47.9%），市场份额达3.1%，排名第三。
浙文互联业务量降至108亿元（-26.6%），但市场份额稳定，排第四。
华扬联众承揽量持续下降至55亿元（-34.6%）；
三人行传媒小幅下降至51亿元（-4.5%）。

作者公众号：思媒思智Ebiquity（ID：gh_45b7ddcee8e7）

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