昔日美妆“顶流”，成了抖音弃子
过去三年，美妆白牌在抖音电商里野蛮生长，频繁创造神话。
它们可以在两、三个月内就迅速起量，收割许多品牌三五年甚至更久才能达到的销售额，也会在没站稳脚跟的时候，迅速离场，重新洗牌。
在抖音美妆品牌销售额月榜TOP 10，以温博士、娇润泉为首的白牌不仅能占据一席之地，还能力压珀莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等国内外知名品牌，吸引消费者买买买，创造“白牌神话”。
但流水的白牌，铁打的套路。
回溯过去三年曾经上榜的美妆白牌黑马，《DT商业观察》发现，它们看似一浪接一浪地野蛮生长，却在产品、价格、渠道等方面都十分雷同。
而被白牌“阶段性”盖过风头的品牌，获得了更持久的胜利。
《DT商业观察》从过去三年的数据入手，试图更系统、更完整地研究美妆白牌的共性：那些曾经在抖音上爆单的白牌，都是怎么做的？抖音的战略调整，对它们产生了什么影响？
趋势一
抖音美妆白牌，平均只能活8个月
抖音美妆白牌们的神话，常常让人有一种错觉——抖音美妆的销售额，都是由白牌撑起来的。
但事实上，能冲进前列的美妆白牌，并不算多。
《DT商业观察》统计了近三年（2021年7月-2024年6月）的抖音美妆月销售额榜，发现曾经冲进榜单TOP 20的白牌有24个。品牌则有77个，是白牌的3倍多。
美妆白牌数量不多，“活”得也不久。如果把美妆白牌第一次上榜TOP 20到最后一次上榜的时间作为“生命周期”来看，那白牌们的“顶流”之位，平均只能维持8个月，最短仅有1个月，是名副其实的“昙花一现”。
更严格来说，美妆白牌光鲜亮丽的日子比想象中更短。因为它们大多不会每个月都连续上榜，销售额时好时坏，具有极强的不稳定性。
近三年唯一一个连续每个月都上榜的美妆白牌，是抖音头部主播“疯狂小杨哥”旗下的娇润泉，从2023年7月到2024年6月连续一年在榜。但它的颓势也开始显现，排名从前列逐步滑落到榜单下游。
那些在榜周期超过一年的白牌，如今的日子也不好过。比如FV、朱莉欧、Betty Bonnie、仁和匠心、AKF、娇润泉和VC，在巅峰期都能“收割”上亿的销售额，现在只剩一盘散沙，有的跌破千万，有的甚至跌破50万。
相比之下，大众熟知的品牌的生命力要持久得多，比如珀莱雅、欧诗漫、花西子、雅诗兰黛、欧莱雅、兰蔻、韩束和海蓝之谜在近三年（36个月）的上榜次数，都超过了30次。
可以说，“一夜爆红的”美妆白牌们常有，但能沉淀成优质品牌的罕有。
趋势二
只做“超级爆品”，只抓最大众的痛点
美妆白牌之所以难以成为优秀品牌的代表，一个很重要的原因在于：它们的整体逻辑是做“品”的生意，而非品牌。
当品牌“排兵布阵”，不断优化推出新的产品系列时，白牌们坚持用简单重复的视频素材给观众“洗脑”，“放大”1-2个大单品。
比如温博士主打袋装的“B5舒缓水杨酸面膜”，仅靠这一个产品，连续5个月登顶抖音美妆-贴片面膜的细分类目第一；VC主打“五重维C素颜霜”；娇润泉则主打“氨基酸洗面奶”和“二裂酵母次抛精华液”。
（图片来源：温博士、VC、娇润泉抖音）
不同白牌之间的超级爆品看似都不一样，实际上，白牌们只对最容易跑出“大单品”的品类、和最普遍的“痛点”下手。
甭管社交媒体平台流行“早C晚A”还是“以油养肤”，兴起“亚裔小猫妆”还是“韩系白开水妆”，白牌们都不约而同地遵循着美妆护肤届的两大规律。
一、品类上，要么瞄准规模大且客单价高的，比如精华（包括精华液、精华霜、精华、精华油）和面膜；要么瞄准相对刚需的，比如洗面奶。
参考2023年淘系护肤的数据，这三个品类分别是销售额规模最高的第一名、第三名和第四名，的确是打造爆品的优选品类。
二、成分上，围绕美白和抗衰做文章。
结合彩妆品类来看，主打修饰肤色、“懒人一涂就变白”的气垫、素颜霜（还有bb霜、cc霜）和隔离是出现次数最多的。
而在所有上榜白牌的TOP 3热销产品中，“抗皱”“紧致”“保湿”是白牌最爱放在商品名里的三大高频词。
这和抖音的消费者诉求是吻合的。蝉妈妈《2023年美妆护肤行业达人生态洞察报告》显示，抖音“美白”市场在2022年快速发展，到了2023年，“美白”是搜索和增速双高的消费者需求；“淡斑”“抗衰”“修护”“补水”和“紧致”的增速也超过400%。
所以我们能看到，当小红书上的科普已经从“抗氧化”进阶到“抗糖化”，抖音白牌们雷打不动地使用着最朴实无华的词汇。
而在直播间里，主播的话术会更直接粗暴：“过了25岁，你的脸松、垮、垂，出现法令纹、抬头纹、鱼尾纹、嘴角纹等等各种纹。”
白牌们对应使用的成分也都颇有“讲究”。
一是大众比较熟知的维C、胶原蛋白、玻尿酸等，节省教育消费者的成本，容易获取大众的信任；二是相对“少见”“稀有”的富勒烯、NMN长寿因子、龙胆精粹等，能提升产品溢价；三是“蹭”大牌们的当红成分，比如娇润泉次抛精华使用的二裂酵母，也是雅诗兰黛小棕瓶和兰蔻小黑瓶的核心成分。
但值得注意的是，白牌们虽然试图通过话术和视觉“凸显”有效成分的浓度，实际上有效成分的占比普遍偏低。这也为它们一夜爆火后又无人问津的结局，埋下了伏笔。
趋势三
要么特别便宜，买1送N；要么特别贵，标榜“贵妇”
如果认真复盘美妆白牌们的“发家史”，会发现它们也经历过一段时间的“摸爬滚打”，对不同功效都广撒网，才最终在抖音验证出专注美白和抗皱的生意模型。
VC在2023年4月靠五重维C素颜霜冲出圈前，最早推出的其实是99圆的海茴香精华补水套装、25圆的气垫bb霜等——唯一不变的是低价策略。
当然，不是所有美妆白牌都只做低价的生意。
我们选择了抖音白牌们分别在护肤和彩妆涉猎最多的两个领域，即面膜和气垫，并对比了这两个品类在淘宝、天猫的价格分布，发现畅销的美妆白牌产品价格两极化——
要么很便宜，要么很贵，很少处在中间的价格区间。
具体来看，第一类是主打性价比，买1送N。
这主要靠便宜的原料和强大的供应链，把成本和定价使劲压低，从而把便宜大碗刻在了DNA里。
按时间顺序来看，以FV、仁和匠心、AKF、娇润泉、温博士为代表的一批白牌，都擅长以极低的客单价俘获消费者的心，热门产品均价在100元左右甚至以下。
以面膜为例，淘天里超6成的产品价格都在0-86元这一区间，而温博士的“B5舒缓水杨酸面膜”只要49.9元一袋（200g），还送4个小样、1个面膜刷和2个挂钩。
（图片来源：温博士、VC、娇润泉抖音）
第二种则瞄准下沉市场的贵妇们，靠“稀有”成分打出贵价系列。
如果说温博士的B5面膜占据了低价的这一头，那么海蓝朵的富勒烯多肽亮颜面膜就占领了“天价”的那一头，售价3800元/90ml，位列淘天面膜价格分布里最高的一档。
前文提到的葡萄籽、蓝铜肽、鱼子酱等成分，也成为了Betty Bonnie、DCEXPORT、里季等千元产品定价的“底气”。
趋势四卖货三板斧：明星合作、创始人贩卖情绪价值、达播“收割”不管是“讲功效”还是“拼价格”，最后落到转化时，抖音美妆白牌们都是典型的“流量一把手”和“人民币玩家”。
都来自厦门的VC、AKF、娇润泉、DCEXPORT和温博士，就是特别“懂”流量的白牌。据《斑马消费》的报道，他们已经摸索出一套成熟的方法论：“开设大量平台账号，以白牌产品崭露头角，随后大手笔投流，每天发上条短视频素材测试爆款，再进行规模性复制，实现快速迭代。”
这些打法逐渐成为了老生常谈：一方面通过明星、专家背书来表示产品是可信赖的；另一方面通过不同主播强调源头工厂、没有中间商，精准“收割”目标客群。
比如海洁娅的官方账号虽然只有3.5万粉丝，但巅峰期靠拥有上千万粉丝的“富豪CP” @国岳夫妇 拿下了上亿的销售额。而根据飞瓜数据·抖音版， @国岳夫妇 的直播受众正是以31-40岁的女性、小镇青年、资深中产和小镇中老年为主。
值得一提的是，里季、珂莱妮、Betty Bonnie、植美馥予、DCEXPORT、面玑时光、IYIY这些白牌的销售来源，主要是创始人直播。它们靠打造IP人设，把用户对产品的信任，建立在对创始人的信任上，从而催化出极强的用户粘性。
比如里季的创始人和黛莱皙的创始人则经历过婚姻、事业变故，但强调自己坚守初心，日常分享自己创业和生活的心灵鸡汤，把情绪价值拉满。
但通过砸钱换流量、并急于在直播间完成转化的强销售模式，也意味着白牌们一旦没有投流，就没有成交。
最早爆红的肌先知，据说“3个月烧了5亿”，而后不仅因为产品品质问题暴雷，还面临资金链断裂的困境，在短短6个月的辉煌后，就销声匿迹。
趋势五
命由抖音不由己
一个值得关注的数据是，近三年来，每年新上榜的美妆白牌数量分别是11个、10个和3个。也就是说，2024年新上榜的美妆白牌数，已经锐减。
但矛盾的是，白牌是抖音起家的基本盘之一。前两年抖音美妆白牌的“起飞”，既离不开自己努力摸透平台的流量规则，也离不开电商平台的“托举”。
一开始，抖音成立了服务中小商家、尤其是白牌的商家发展部、发布抖品牌专项扶持计划，随后又多次调整战略，在2023年5月组建了以白牌商家为主的运营组，对品牌商家更关注GMV，对白牌商家更注重订单量。
借着平台的东风，无数个美妆白牌在流量风口上你方唱罢我登场。
那为什么到了今年，抖音美妆白牌就再难冒尖了呢？主要原因在于抖音平台的两次战略调整，都不再利好白牌。
第一次是2月份的“低价战略”，也就是价格战。
因为品牌商家的产品在全渠道的价格差异通常不大，所以低价战略的空间主要在白牌商品。和品牌对比，平台也能在和白牌的博弈中获得更高的话语权——和之前一样，平台还是愿意给白牌流量，只是这一次要白牌拿出更低、甚至最低的价格，也进一步压低了白牌的利润空间。
第二次则是7月份，抖音“把GMV重新放回第一优先级”。
过去，抖音对品牌强调GMV，对白牌商家则更强调订单量，这对强调薄利多销的白牌来说，是相对友好的。但据《晚点LatePost》报道，当抖音整体回归GMV导向后，对白牌商家的考核也会转向GMV。
更重要的是，抖音还有“货架电商梦”，希望内容场景和货架场景的GMV各占一半。这对美妆白牌来说，也很难从中分一杯羹。毕竟一直以来，网红美妆白牌们的销售额来源都以直播为主，很少有人会主动搜索相关商品。
而一旦没有流量、没有搜索、也没有复购，等待美妆白牌的，就只有消亡。
写在最后
在社交媒体上，那些善于挖掘平替、解析配方成分的年轻一代消费者，对这些自称是“源头厂家”“大牌代工厂”的美妆白牌并不买单。
一些白牌也并非不懂得要“做品牌”的长期主义，只是面对赚快钱的诱惑，并不是人人都能抵抗。
有白牌负责人向《聚美丽》表示，“真让我们眼睁睁放弃眼前稳赚不赔的生意，然后再眼睁睁看着自己搭建起来没几年的业务开始赔钱，尽管知道以后可能会有的复利，但又有多少老板能沉得住气呢”。
更何况，对“人民币玩家”来说，在一个平台“死了”，还可以换下一个平台“重生”。2021和2022年的抖音网红美妆白牌FV，现在已经开始布局视频号赛道，摸索私域的玩法。
从这个角度来看，美妆白牌不会“消亡”，能真正“杀死”它们的，也只有它们自己。
作 者：郑晓慧、孟萍萍数 据：孟萍萍 设 计：郑舒雅运 营：苏洪锐 监 制：张晨阳
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