8月的实体商业，看跌又看涨

原创赞收藏评论

举报 2024-09-05

扫描,分享朋友圈

用10起事件洞见商业信号。

撰文丨miaomiao

编辑丨锐裘

8月的商业世界，不少事件成为了洞察未来趋势的窗口，从阿那亚的长三角扩张，到上海Gate M西岸梦中心的开幕，再到优衣库在中国市场遭遇的挑战，这些事件不仅描绘了当下的商业图景，也预示着未来的发展方向。

我们将通过十起事件洞悉商业信号，探索它们背后的意义和可能带来的影响。

阿那亚，终于要进长三角了

8月26日，阿那亚宣布进入江苏省东南部的常熟，代表着长三角首个阿那亚项目的落地。

据新闻介绍，此项目的选址常熟的中新昆承湖园区，园区规划总面积为46.4平方公里，重点打造数字科技、新能源加现代服务业，阿那亚将与其他合作方在此共同探索教育领域，目标打造一个“有温度的学习型社区”。

“阿那亚”已经不只是一个地产品牌，它似乎已经成为了一种文化符号，而这颗闪耀的符号在近几年已经成功走出北戴河，不仅接连在北京周边的金山岭、雾灵山、崇礼等地完成布局，更是“南下”来到广州、三亚等地。阿那亚目前在全国累计开发和运营的物业管理规模超300万平方米。

常熟项目的意义在于阿那亚在长三角地区的“插旗”，但相较只有北戴河阿那亚的京津冀而言，长三角已有莫干山、西塘、舟山等较多选择，行业内一直在流传着“上海是否需要阿那亚”的讨论。这不禁让人好奇，面对品质文旅供给更激烈的长三角，阿那亚将在一片高新区，交出怎样的答卷？

Gate M 西岸梦中心开场，魔都滨水空间的新看点

8月31日，Gate M 西岸梦中心“开场”，该项目的开业不仅拉开了上海商业“金九银十”的序幕，也揭晓了西岸滨水空间的扩宽正式进入新阶段。

该项目最大的特色无疑还是在于“与滨水0距离”，沿徐汇滨江水岸铺陈了800米，商业体量达16.2万平方米，整体划分为演艺文化区、可持续时尚区、微度假休闲区、梦工场、现象级城市户外区五大分区，通过滨江景观、穿梭步道、餐饮外摆等布置，营造着社交休闲、独具开放性的街区氛围，让滨水生活场景变得更加具象。

目前，包括蓝瓶咖啡、M stand、阿嬷手作等沿江餐饮品牌，lululemon、PUMA、new balance等运动品牌，Tagi.、UODYCOCO有蒂棵棵、BAPE GALLERY™全国首店等生活方式与零售品牌齐聚这里，一系列主题活动同步上演着。

特别的，上海首个城市滨水市集BLOOMARKET将亮相，由孵化众多餐饮品牌的BLOOM TEAM拿下了整栋8号楼（原为亚洲最大水泥厂废料仓库）进行打造，未来将装满当地食材、异地风味与创意料理，集聚复合餐饮业态，成为城市公共生活新场域。

盈展入局，谁都想分“谷子经济”的一杯羹

最近，URF盈展在南京东路上的U479项目进入升级阶段，定位直接对标二次元经济，推出全新线下场景品牌IPBOX，并带来总面积约2000㎡的名创优品全球壹号店MINISO LAND，延续“超级IP”+“超级门店”的创新表达。

IPBOX定位「IP」，将集中展现国漫、动漫、IP联名商品、IP展览、见面会等多元化内容，力图把IP体验放大到极致。

上海的二次元商业市场已然炙手可热，不仅有静安大悦城和百联ZX创趣场两大地标共同推动市场繁荣，各个商圈也都渐渐浮现出二次元商业，跟随着谷子经济（谷子为“Goods”谐音，这里指二次元相关的周边产品）的思路进行业态及活动调整，多点开花。

此外，百联ZX将改造杨浦五角场商圈的悠迈生活广场，并将其命名为百联ZX造趣场，同样定位二次元，计划今年年底重开。

随着盈展的最新入局，上海的二次元市场争夺战已经打响，各方“势力”你来我往，都想进去分一杯羹。

>>阅读更多：上海，二次元商业的暗中较量

即时零售：万个前置仓“席卷”城市生活

在一线城市，“外卖”不仅能送食物饮品，市民早已习惯了各种零售商品都能“一小时达”的即时性到家服务，而这样的即时零售业务之所以能快速发展也依赖于各大厂的“互卷”。

盒马正在上海重启四年前放弃的前置仓模式，尝试为3公里范围内的顾客提供30分钟内送达服务，重新开启即时零售业务。目前处于试点阶段，核心目的是服务盒马鲜生大店覆盖不到的区域。

但目前即时零售行业市场上的头部玩家并不是盒马，而是山姆和美团。山姆在中国拥有约 400 个前置仓，2023 年贡献交易额超 400 亿元；美团 2023 年在即时零售上的交易额总计在 2000 亿元的量级，闪购业务目前拥有约 9000 个闪电仓；生鲜电商领域，盒马、叮咚买菜、朴朴超市和美团旗下小象超市是主要玩家。

对于即时零售行业来说，前置仓的布局至关重要，且需要长期投入，其定位通常是门店的补充，提供标准化商品和生鲜产品，以满足城市居民对便捷生活的需求。随着前置仓数量的增加和布局的加密，平台的配送时效和服务体验都将进一步提升。

今年，来自不同领域的大厂纷纷加入即时零售市场的竞争，如名创优品已开出超200家前置仓、中石化旗下的易捷便利店也在考虑入局，淘宝小时达、京东秒送、抖音小时达都加大了投入力度，大润发M会员店也在通过前置仓扩大服务半径。（新闻来源：晚点LatePost）

优衣库业绩下滑，性价比之王也正在被“平替”

近期，优衣库在中国市场遭遇了业绩下滑的问题。根据迅销集团发布的2024财年前三季度财报，尽管集团整体实现了营收与利润的双增长，但优衣库在中国内地市场的表现却出现了明显下滑。

优衣库大中华区首席执行官潘宁分析这一现象可能与多种因素有关，包括2023年同期业绩基数较高、气候反复不佳导致消费意愿下降以及购物中心之间的竞争激烈的外部因素和产品组合未能满足客户需求、营销活动不足以及因商场差异导致部分门店无法吸引顾客的内部因素。

此外，潘宁提到了消费者心态的变化，即所谓的“平替”消费，消费者更倾向于选择性价比高的产品，而非品牌产品。

又因优衣库在2023年下半年对部分产品进行了价格调整，各类服饰都有小幅度增长，导致性价比下降，进而影响消费者的购买意愿和品牌忠诚度。

在消费者价格敏感度升高的背景下，即使是以性价比著称的优衣库也面临市场份额的流失。为应对挑战，优衣库可能需要重新审视其定价策略、产品组合、以及营销方式和销售渠道，确保更好地满足当前市场和消费者的需求。

值得一提的是，优衣库最近就参与了即时零售，上线淘宝小时达频道，积极拓宽新零售渠道。

做茶饮，做联名，瑞幸继续狂奔

8月11日，瑞幸官宣刘亦菲为瑞幸咖啡全球品牌代言人及茶饮首席推荐官，这一举措紧随其推出的“轻轻茉莉·轻乳茶”新品之后，该新品在首周销量就突破了1100万杯。

8月19日，瑞幸与国产游戏《黑神话：悟空》联名产品“黑神话腾云美式咖啡”上线，并提供指定套餐，可限量获赠3D限定海报光栅卡、3款联名杯套等周边，几乎一上线就立刻售罄，并迅速成为热门话题。

通过这些策略，瑞幸不仅拓宽了其产品线，从咖啡延伸到了茶饮，实现了从早上咖啡到下午茶更多时段的覆盖，从而提升了营收；同时通过与国潮文化的跨界合作，成功激发了男性消费群体的消费热情和购买力。

连续在品牌营销上的大获成功，瑞幸再次刷新了公众对品牌的认知及注重与国潮文化相结合的品牌形象，充分展示了其产品的多样性和品牌的灵活性。

鼎泰丰宣布闭店，餐饮正进入大洗牌

8月26日，鼎泰丰宣布将陆续关闭北京、天津、青岛、西安、厦门等14家分店。中国大陆的其他18家分店（位于上海、苏州、无锡、南京、嘉兴、杭州、宁波、广州、深圳）经营不受影响，维持正常运营。

鼎泰丰于1972年成立于中国台湾，以小笼包闻名，闭店消息传出后，北京多家门店近日迎来客流高峰，不少当地消费者纷纷表示惋惜和不舍。不过也有消费者表示，鼎泰丰价格偏高，口味一般，已经难以适应京城激烈的餐饮市场竞争。

鼎泰丰退出北京市场的背后，是北京中高端餐饮消费市场的萎靡。北京统计局的数据显示，2024年上半年，北京年营收1000万元以上的餐饮业利润总额1.8亿元，同比下降88.8%，利润率低至0.37%。红餐大数据显示，去年北京人均消费500元以上的餐饮店占总数的1.35%，约2700多家，而到了今年7月，这一数字减少了1400多家，门店数量下降超过一半。

更即时的到家服务是否影响餐饮？答案是肯定的，当然更重要的还是消费进入下半场，中产阶级消费观念的转变，实际上受冲击的，也并不止中高端餐饮行业。

lululemon增长放缓，On昂跑更好卖了

8月底，lululemon公布了2024财年第二季度财报，全球净营收同比增长7%，相较上年同季度的18%，增长明显放缓，营收增长34%的中国内地市场为国际业务带来了29%的净增长。公司表示原因包括全球供应链的挑战、市场竞争加剧以及消费者购买行为的变化。

8月上旬，On昂跑也公布了2024年第二季度及上半年业绩：第二季度净销售额同比增长27.8%至5.677亿瑞士法郎，再次创造单季度最高销售纪录，并推动上半年净销售额同比增长24.4%至10.759亿瑞士法郎。品牌表示亚太区销售额表现突出，增长了73.7%，主要来自于中国市场持续强劲的发展势头，日本门店每天都会排起的长队，以及在印度尼西亚、菲律宾等新兴市场创下的销售记录。

同为生活方式品牌，lululemon和On昂跑的业绩表现截然不同，前者增长放缓，后者屡次突破销售记录，当然，这也与两个品牌势能的先后周期也有很大关系（lululemon效应已经在全球持续了多年，昂跑最近两年才刚刚起势）。但中国市场均为二者保持增长的核心市场，前不久lululemon的创始人还出现在上海，可见国际零售品牌对中国市场依旧重视。

安福路第一批商家，逐渐搬离

在安福路上开了三年的咖啡店into_the force原力飞行，也是三顿半的线下概念店，于8月底宣布搬往愚园路街区。

此外，近年从安福路搬离（或闭店）的品牌还有BEAST野兽派旗舰店、in the PARK、Cabana、casa casa、Indigo Living、BADMARKET、東息素颜镜、An Ko Rau安高若、SEVEN FRIDAY、Aussie Bar、SOFIA等。

新品牌如13DE MARZO CAFE（小熊咖啡）、D.Desirable D.Coffee、NU SHOP、wiggle wiggle、BLACKHEAD、GRAF等有着出片效果/打卡属性的品牌开始在安福路占据一席之地。

尽管业态波动如此之大，但安福路的人流依然旺盛，打卡蜂拥而至。作为网红街区的租金越来越高，“短暂”存在的品牌也越来越多。

这也反映了当前线下零售消费的环境变化，打卡效应仅能持续一时，并不能让“流量”真正持久。

我们当然愿意看到安福路成为一个城市IP，保持商业生态“持久”的韧性，而非品牌来来去去，一批又一批地更换，始终留不下长期内涵。

>>阅读更多：第一批商家，正在慢慢搬离安福路

只有盖章的马路生活节

8月的最后两周，第二届小红书马路生活节登场，设有「吹吹风市集」和「落日音乐会」（仅第二周）、「小马路逛吃玩之旅」三个板块，相较第一届升级了活动规格，还被推选为「上海之夏」国际消费季的七大标杆活动之一。

其中，「小马路逛吃玩之旅」根植于马路，联合8条马路上的90+家友好门店，设置了五大主题，活动规则是在官方兑换点领取红色护照—进入友好门店盖章—回到兑换点兑礼。

活动期间，街道上的人流陡然增多，人们积极地参与盖章，而现场几乎所有店家的盖章位都在店外，很多人甚至都不会进店多看一眼，匆忙盖章便离开。活动变得十分“打卡化”，本应是主角之一的商家，成了打卡任务的“辅助”，似乎未能获得更多曝光和实际收益。