华谊嘉信4.6亿并购迪思传媒100%股份，进军公关产业

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举报 2014-06-27

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6月26日，中国本土最大的线下营销服务机构之一华谊嘉信公布重大资产重组预案，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式以4.6亿元估值购买本土公关传播集团迪思传媒，持有100%股权，并募集配套资金。

以2014年4月30日为评估基准日，迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元。最终交易价格将根据评估值确定。其中，交易对价的69%以发行股份支付，交易对价的31%以现金支付。根据迪思传媒100%股权的预估值，华谊嘉信将发行股份2415.525万股，发行价格确定为26.27元/股（除权后为13.14元/股）；以现金支付14260万元。同时，华谊嘉信拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，预计募集资金总额1.53亿元，配套募集资金在扣除发行费用后用于支付现金对价。

迪思传媒一直致力于为品牌企业客户提供全方位的公共关系服务，在立足电视、广播、报刊以及门户/垂直网站等传统媒体公共关系服务的基础上，迪思传媒率先捕捉微博、微信等自媒体的发展趋势，构建了基于数字媒体的E-monitor全网络监测和舆情管理系统，成为业内最早发力数字媒体营销的公共关系企业之一。随着业务发展，迪思传媒在公共关系行业积攒了较高的品牌知名度，连续多年入选中国公共关系协会评选的“中国公共关系行业年度TOP25/20/10”榜单，并于2014年加入中国4A协会。

而华谊嘉信是我国本土最大的线下营销服务机构之一。公司表示，此次交易完成后，其将迅速扩充公共关系板块，公司“国内领先的整合营销传播集团”的战略目标又向前跨了一大步。

迪思投资、黄小川等5名股东承诺，2014年、2015年和2016年迪思传媒扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元，且年均复合利润增长率不低于15%。如果迪思传媒承诺期内任一期实际经审计扣非后净利润低于前述承诺，迪思传媒售股股东迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉应分别按此次交易前其各自在迪思传媒的持股比例对华谊嘉信承担补偿义务。

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