当当网CEO李国庆
谢谢大家，谢谢龚总。龚总的题目有点损，我们公关部坚决反对我来的。点评中国电商格局，我这个人是出口成脏。现在马云，刘强东都是友军。难免得罪一大片，都在关键时刻。但是既然来了，我们探讨行业格局，把他们当成案例。说的都是真话，可能还有一些真话没法讲出来。
格局之说来自于竞争
现在的电商大老和投资人说中国电商格局已定，说了三年了，是这么回事吗？不是吧，3年前谁知道广州这个唯品会，谁知道上海的1号店，3年前我就和刘强东和亚马逊说，我卖这点书，老打我干吗呀？我是命苦还是没积德阿？
我是第一个5年，马云写如何打败当当，离开淘宝的6个月到12个月不许到当当，后来不打当当，因为图书单价低，微商微不动，第二个亚马逊进来了。第二个5年我们坚决打，又打了5年。终于我上市了，毛利率由18涨到26了。好享受点婴童服装。结果老刘又来了，京东又猛打图书。又打了4年，当然当当在图书还是遥遥领先。 一会说为什么？
我在3年前就说，我做婴童服装，我要是亚马逊我就做化妆品。不就没有聚美了吗，老刘要是做食品，不就没有1号店了么。服装是兵家必争之地，这就是我已上市，我就让我们的股东老虎基金，也是京东的股东。带给刘强东的原话，他约了我四次，我拒绝了他。
既没战略，也不懂事
中国图书市场加起来也就三百亿。400亿是教材教辅，新华书店垄断。我上市的时候已经占20亿了，值得打么？现在以及国内占到35了。
格局就是竞争，麦克珀特说的竞争大家没有吃透，都看重规模，要论规模，咱们微商就别做了。规模有点优势，比如当当，图书规模比他们大三倍。而且采购成本就比他们低，而且准极了，我们毛利是17%的时候，他们毛利就是9%。 我毛利是20%的时候，他们就是10%。我24他们就是12。但是这个规模是可以变化的。
早年京东卖数码没规模，苏宁国美嘲笑人家，说那个商业模式不行，我说，只要人家融到15亿美金，你们就麻烦了。京东要崩盘的时候，有投资人来感谢我，我听你的没投资啊，我说你不要这么说， 我说只要融到15亿美金，他们可以每个省市做到想海龙大厦一样低业态的数码集市。结果人家拿到了。但是很小，现在就有规模。规模是可以迁移的。广州唯品会，原来很小，天猫，聚划算，加起来都没看上人家。现在人家的规模怎么样？
“但是规模不等于竞争优势。规模不等于门槛，你只有做到你的优势别人进不去，只有做到这样。才叫格局已定。”
竞争门槛就是投资人一定问得投资人不可复制的是什么？别人复制起来很难得的是什么？当当成立15年，聚美上市前，我和陈欧说，你丫一定要感谢我。所有人都狂打我，我吸引了敌人足够的火力， 你们才冒出来，但我没死啊。才融了3000万美金，但是市场遥遥领先，份额还在扩大。
有好多小招，也有大招。 图书坐定了，但是试图攻其他品类非常吃力。4年前，我就说阿里，京东一发力，阿里就完了，我图书运费成本高，但是大大家电，运费也高啊，从西安运到延安，你大家电运费也是赔钱阿。4年，数码家电收入就有4个亿一年，但是增速赶不上京东。 说不要这4个亿，看补贴到哪个环节，现在格局定了。 京东在手机，家电上站住脚了。 做到了核心品类，建立了一点竞争门槛。
那是不是阿里，京东，当当，唯品会就把中国电商都吃下了？
不是。 阿里的总额是全国零售总额的多少？按照披露是10%，扣掉刷单就是5%吧。5%并不是什么竞争门槛。京东手机数码500亿，1000亿，扣掉一半批发，500亿。 只有2%到5%占全部零售总额。 这就是他们着急的地方，你没有建立门槛，别人一旦找到了一个新的商业模式，它踹你踹的动的。
比如国美苏宁是有机会发力的，但是他们的路子全错了。再看服装，唯品会，如日中天。收入几百亿，中国服装有2万亿之说，也有1万亿之说。不含工装，300亿就是3%。
所以现在说中国格局已定，纯粹是瞎掰。是自吹自擂，完全没劲。
垂直电商，大家一片砸，投资人都说没戏。投资门槛没有，格局没有定，就永远在动荡之中。有的投资人说，认准的品类玩命的狂奔。零售业没有什么值得狂奔的品类，脆弱的很。全世界也一样，销量不错了，但是后来的大腕狂打你也不行。比如我图书，再好的作者来我这里也得单腿下跪，我推和不推销量差5倍。 每5年找人揣我一脚。 刚想过点好日子做点别的品类，又完了。
包括麦克porter都绝望了，是不是零售业，或者其他行业是不是压根就找不到竞争门槛。 真有30亿美金，我跟老刘说，盖两体育馆，弄点房地产，何必干这点苦活。
今后的格局，怎么变化？
第一个我非常赞同垂直电商
我是综合电商，图书终于降到40%了。什么是垂直电商？线下有品类杀手店。 什么在线下冒出来了，数码产品，早年在百货店，后来越来越卖不过国美苏宁，他们杀出来了。
婴童类没有出现原因在于，市场还不是足够大，家电足够大，所以国美苏宁杀出来了。服装诸够大，所以百货店还撑得住。其他化妆品，婴童都不足够大。
但是互联网没关系，互联网店的覆盖面积是960万平方公里阿。大大降低了运营管理成本阿，线下店只能覆盖2平方公里。品类杀手电可能覆盖5平方公里，很眩很有范的店才覆盖10平方公里。所以品类杀手店在网上市有机会的。
我前两年在微博说的，后来投资人说我，你傻逼阿，让他们投资人多赔钱，你不日子就好过么？所以这两年我不说电商了；微博老发时政新闻。
我们垂直电商的问题不垂直。做的不深刻，都有那么大的梦想呢？是不是我老了，顾老师？我和陈欧说，你把化妆品市场可扩展多大，为什么要做尿布？一个抹脸的一个抹屁股的，差的太多了。多帅气的一个小伙，你现在看，一脸的憔悴。
第二个趋势，电商也有地域之说
我坐电商这么多年，嘴这么臭，没把我砸死就不错了。5年来我做百货，我要求，不做粮油米面，手纸。柚子茶卖的堆积如山，超市卖29，我们卖19，毛利才1%,还不够包装费。 为了到拉萨，喀什不破，要装个木头匣子。这破损率还8%呢，就为了竞争。我们请了物美的运营总监，他说米，我们有自有品牌，我说毛利率多少，他说3%。不自有品牌1%
我4年前就说，傻苯黑粗，当然是超市的效率高，竞争非常激烈，毛利率才1%。我见到于刚，我说可能你是对的，你需要吸引客户，但是你一年后还在砸钱做营销，那你做到70亿，亏损10亿，我说你做一个区域性的网上便利店，多好，非要做到全国。都是亏损的。定力不够的原因。
本地化。国美苏宁，4年前，我教育他们去和京东打。 减轻京东对我图书的压力，找错人了。京东现在在25个省可以发大家电，利润120元，运费就要170元。但是刘强东运气非常好，每次都能融到资。
苏宁阿里，合并之后会分流京东，不会有改变格局。 老刘也是聪明的，有了永辉，他自己也承认，这几年生鲜就没有做起来。 但是我不看好这种结合，注意他们不是真结婚，刘强东和奶茶妹是真结婚，互相持股，只是有了一点兄弟情谊。占51或者全部合并才叫结婚。
只是找了一个大商家，如果价格高，服务差，还可能把顾客给坑了呢。
搞价格带，比如大螃蟹腿，25元钱运费，全球购，线上完全有优势，超市的生鲜市场也将被瓦解。
品牌商，养牛的养羊的都在蠢蠢欲动，这可以有改变格局的一天的。
第三点是品牌商的去中间化
你们也是中间化要去掉的。前几天去见雷军，李彦宏给小米出主意，我仔细研究了手机的机会。还是不跟老刘争了，国美苏宁要收18个点。自己还有促销，毛利率8%。小米不给18个点，自己要做去中间化。我们电商连3%都不给，小米自己最大的手机商城，很成功。
以前我觉得不需要专门给特定人群，比如90后，专门给淑女熟女，专门青春范的网站。我和百度的私董会，我挑拨他们的关系，我说阿里作的就是购物搜索引擎阿，这就是争得你们百度的钱啊，老李说，我们也想做，不如他们做得好啊。
现在阿里没有别人机会，甚至服装购物搜索引擎也不没机会了。所以我们当当，重新细分人群，把不适合的品类都清楚出去了。90后根据你的UI，UED设计来购买产品。亚马逊的图书节节败退，每年只增长20%，单是还是有死忠分子，喜欢他那种欧范的设计。
第四个是新奇特和微商
电商的创意不足，唯一吸引我的是新奇特。沃尔玛有一个新奇特的部门500多人就是本地挖宝。以前东莞有个奥特莱斯，奶酪有40多种，肯定倒闭，东莞收入由中产，但是消费不是中产。好比大学教授和卡车司机挣钱差不多，但是消费不一样。新奇特网上有机会，线下2公里找不到那么多人有兴趣。
革命性的下一个十年格局是什么？
1、大数据
柔性供应链，一本互联网2.0讲道预测经济学，20%积压不错了，百丽鞋业，为什么别人毛利5%，他们有10%，因为他们创始人是大学老师，所以预测，有一套算法，但是他们宁缺不滥，这样也丧失了一些机会。 像今天龚总的会议，也是零积压。
2、C2M 工厂到消费者
M需要更新换代，那些M的老板赶紧更新换代，早点退出来完了。去掉中间化，微商也玄了。
3、C2B
一个是价格的C2B。如果大家联合起来，比如大家一起预定2个月后的包机，那就肯定可以打三折的价格阿。反向定价，他就没有闲置啊。
4、Timing
你创业必须关心timing，三十年后大家都死了，你说哪个干吗。当当最自豪的是不仅是先驱，没当先烈。
“柔性供应链，还有柔性的微中介，微商不是挣得差价，挣的是服务费。缺少不了服务环节。”
最重要的是要诚信，不是圈子的诚信，而是全社会诚信的提高。骗子太多。微博，QQ，微信工具足够了。不需要大平台入口了。不需要当当了。但是会不会有微商的平台呢，值得思考。
我认为会，口袋购物是，比较综合。我认为会出现3，5个细分的平台。 这块卖专门新奇特的产品，那块专门卖有机。
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