华谊嘉信 5.87 亿收购好耶集团数字整合营销业务

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举报 2015-10-13

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华谊嘉信拟通过现金购买相关持股平台公司以达到收购重组标的之目的，同时又避免直接收购从而触发重大资产重组。

华谊嘉信10月12日晚间披露重大资产购买报告书，拟向鹏锦投资和颐涞投资支付现金购买好耶上海100%股权。根据相关评估报告，以2015年3月31日为基准日，好耶上海归属于母公司的净资产（合并口径）为-3219.2万元，评估价值为46720.92 万元，评估增值49940.16万元。经交易各方友好协商，好耶上海100%股权作价为46700万元。在上述股权收购完成后，华谊嘉信将以现金方式对好耶上海增资12000万元，用于好耶上海偿还所欠鹏锦投资的债务。至此，本次交易完成后，华谊嘉信将持有好耶上海100%股权，全部支付对价达到58700万元。

报告书显示，好耶上海系此次华谊嘉信为收购好耶集团数字整合营销业务而专门成立的持股平台。好耶集团是中国互联网广告行业的一家知名公司，本次重组之前其实际控制方为知名的银湖资本。由于多方竞标致使本次收购的时间较短，华谊嘉信此次不得已采取了先由公司实控人刘伟及好耶管理层收购浩耶上海，其后再由公司收购好耶上海，以避免触发重大资产重组。具体而言，刘伟及好耶管理层分别先行设立为本次交易专门设立的融资平台鹏锦投资、颐涞投资共同收购浩耶上海100%股权，然后华谊嘉信再向鹏锦投资和颐涞投资分别支付现金购买浩耶上海100%股权。

据悉，好耶上海目前主营业务为三大块：数字品牌整合营销，主要为传统展示类营销业务；效果营销业务，主要为搜索引擎营销和精准营销业务；互联网增值服务，主要为内容营销和营销网页建设和移动互联网业务。财务数据显示，2015年1-3月浩耶上海实现营业收入39700.72万元，净利润644.17万元。浩耶上海承诺，2015年、2016年、2017年其净利润分别不低于4000万元、4600万元和5320万元，累计预测净利润约为13920万元。

华谊嘉信表示，通过本次交易收购好耶上海100%股权后，公司将增加数字品牌整合营销、效果营销及网络营销增值服务板块，业务结构进一步多元化，有利于公司实现成为集线下活动营销、线上广告代理和数字营销，以及市场研究于一身的领先的整合营销传播服务集团的长期战略发展目标。

值得关注的是，今年4月23日，刘伟收到中国证监会《调查通知书》，因其涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，证监决定对其进行立案调查。截至今日，上述调查事项尚未结束。由此判断，若刘伟被证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任且涉及本次交易，其本人将不得参与此次重大资产重组。

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