利欧股份29亿元收购江苏万圣伟业和北京微创时代广告

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举报 2015-05-06

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2015年5月6日晚间，利欧股份发布“利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案”，宣布收购江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司各100%的股权。

预案披露，利欧股份已与万圣伟业股东徐先明、淮安明硕签署《万圣伟业股权转让合同》，拟以发行股份及支付现金的方式购买徐先明、淮安明硕合计持有的万圣伟业100%股权，交易价格的预估值为20.72亿元；同时，上市公司也与微创时代股东刘璐、何若萌签署《微创时代股权转让合同》，拟以发行股份及支付现金的方式购买刘璐、何若萌合计持有的微创时代100%股权，交易价格的预估值为8.4亿元。本次交易价格合计为29.12亿元。

根据《万圣伟业业绩补偿协议》和《微创时代业绩补偿协议》，徐先明、淮安明硕承诺万圣伟业于2015年度、2016年度、2017年度应实现的年度经审核税后净利润分别不低于14，800万元、18，500万元、23，125万元。刘璐、何若萌承诺微创时代于2015年度、2016年度、2017年度应实现的年度审核税后净利润分别不低于6000万元、7200万元、9360万元。

资料显示，万圣伟业的主营业务是依托旗下的“新传播平台”，为数字媒体提供流量整合服务，主要分为PC端流量整合业务和移动端流量整合业务两大类。目前，百度、360、2345等是万圣伟业PC端流量整合业务的主要客户之一，而万圣伟业的移动端流量整合业务主要为移动APP的推广业务，其APP推广业务的主要客户有百度(推广的APP有“百度浏览器”、“百度手机助手”、“百度搜索”等)、360(推广的APP有“360手机助手”，“360手机卫士”等)和阿里巴巴(推广的APP有“淘宝”、“淘宝旅行”、“虾米音乐”等)。

微创时代则是一家为广告主提供数字营销投放解决方案的数字媒介代理公司，其凭借在移动营销、搜索引擎营销及精准营销领域的技术优势和经验，通过挖掘广告主深度需求，致力于为客户提供最佳的数字营销整合方案。按照广告展示方式及提供服务的不同，微创时代所提供的数字营销服务可分为移动营销业务和精准营销业务两类。

利欧股份此前收购的漫酷广告、上海氩氪、琥珀传播三家公司已经基本覆盖了从策略制定、创意内容制作到媒介投放、效果监测、社会化营销在内的全套数字营销服务内容，能够为广告主和数字媒体提供从精准投放到策略创意的全方位服务。本次收购完成后，利欧股份将数字营销的触角延伸到互联网的基础层面，从而为公司的数字营销业务提供坚实的流量支持与数据保障，同时公司在移动营销领域的业务也得到拓展和深化。

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