实益达重组拟6.35亿并购顺为广告、奇思广告、利宣广告三家公司

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举报 2015-07-02

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中国证券网讯（记者严政）实益达2015年7月1日晚间发布重组预案，公司拟以7.72元/股非公开发行合计4933.94万股，并支付现金2.541亿元，合计作价6.35亿元收购顺为广告、奇思广告及利宣广告三家公司各100%股权；并拟以8.6元/股非公开发行募集配套资金不超过6.35亿元，拟用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。同时公司股票将继续停牌。

据介绍，顺为广告是一家全案类数字营销服务提供商，能为广告主提供数字营销策略规划、创意设计及内容制作、媒体投放、营销效果监测等覆盖数字营销整个业务链条的营销服务；并为广告主提供基于PC端/移动端互联网网页、APP客户端广告投放，搜索引擎关键词搜索而实现广告效果的互联网媒体营销服务等。其目前主要广告主群体为快消、金融、家电、电商等行业的领导品牌。

而奇思广告是一家以创意、策略为核心服务的广告服务提供商，能在为汽车广告主提供创意策略、广告制作、互联网整合营销等服务的同时，协助广告主对接平面（含户外）、电台、电视、互联网等全媒体广告资源。其主要广告主群体为汽车行业的领导品牌。

利宣广告是一家以广告创意和内容制作为核心服务的社会化媒体营销服务提供商，主营业务为向广告主提供包含品牌社交策略策划、品牌活动策划及执行、品牌自媒体管理、网络意见领袖策略及执行、社交媒体会员管理、社交电子商务、网络交互活动的设计与技术搭建等在内的社会化媒体营销全套解决方案，其主要广告主群体为快消、服饰、化妆品、商贸等行业的优秀品牌。

根据《盈利预测补偿协议》，顺为广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元；奇思广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1800万元、2340万元和3042万元；利宣广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于1000万元、1300万元和1690万元。

实益达表示，在公司传统业务盈利水平短期内难以达到股东预期的背景下，此次交易完成后，上市公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴互联网行业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。

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