2019，咖啡、茶饮的“混战江湖”！
来源：零售商业评论
2019年，即饮市场有2个热门赛道。
一面是以互联网咖啡为代表的瑞幸咖啡，搅局了整个咖啡市场的。另一面是以喜茶、奈雪为代表的新式茶饮的混战。
今天，我们就来聊聊，这两条赛道内的竞争赛跑。
咖啡：瑞幸VS星巴克
我们先来看几个核心数据：
市场蛋糕足够大。2018年中国人均咖啡消费量为6.2杯（其中现磨咖啡只有1杯），与发达国家相比，中国人均咖啡消费量仅为美国的1.6%，但中国咖啡市场始终保持着年均20%的复合増长率（世界平均水平的近十倍）。预计2023年中国人均咖啡消费量10.8杯，咖啡市场规模1806亿元。
新消费的崛起。咖啡消费主力用户是80后、90后，他们大多数是一二线城市的年轻族，办公室白领。对咖啡的消费习性已经养成，市场教育成本已经非常低了。
线下实体、线上外卖齐头并进。咖啡行业的线上线下这两年得以双线激增。特别是2018年线下外卖增幅达到60%。
2023-2023年中国咖啡行业市场规模及人均咖啡消费量统计情况预测
在我们看来，咖啡零售大战还刚刚打响。无论是实体咖啡店还是互联网咖啡，都以不同的姿态在市场抢滩。
这两年，星巴克、麦当劳的麦咖啡都在加大对中国市场的投入。百胜中国的咖啡业务则在2018年实现两位数增长，卖出超过9000万杯咖啡，营业收入超过10亿元。饮料巨头也纷纷进军咖啡界，就连亚马逊、京东等电商企业也开始试水咖啡市场。
我们重点看下瑞幸和星巴克的对局。
销售方面，星巴克第四季度全球同店销售增长5％，中国同店销售增长5％，其中3％由客单价上升带来，2％由交易量增长带来。第四季度，星巴克中国同店销售增长5%，总交易额增长13%。
全球新开星巴克门店数量（净值）达到2000家左右，其中中国地区的增长率将在10％至19％区间的中段。目前星巴克在华门店数已经近4000家。
对于这个漂亮成绩单，中国市场贡献功不可没。目前，星巴克的市值已经近千亿美金。
今年7月，星巴克也开启了新的商业模式——在中国第一家快速零售店开业，其目的为客户提供自提和外卖的服务。它还有个响亮的名字“啡快”。
小店模式似乎更容易复制。星巴克预计在中国地区的35个城市提供外卖服务，覆盖约2100家餐厅。到年底，中国地区的外卖服务有望覆盖50个城市的3000家餐厅。并在2020年年底前，将外卖业务扩展至所有中国餐厅。
其还宣布未来4年将在中国的230个城市扩张至6000家门店，这意味着其中国门店数将近翻一番。这意味着未来短短四年内的开店数量，比肩过去整整20年。
当然，还有一个爆发点，就是它的“专星送”。看一个数据，“专星送”外卖占到了星巴克中国总销售额的7%。星巴克专星送业务已经覆盖到全国3000家星巴克门店。目前平均配送时长仅18分钟，30分钟送达率在97%-98%左右，远高于外卖的行业水准。
可以说，目前来看，星巴克已经形成了啡快+专星送两把“尖刀”产品，对抗瑞幸。
11月，瑞幸咖啡公布了2019年第三季度(截至9月30日)财务报告。数据显示，公司第三季度总净营收为15.4亿元，同比增长540.2%，高于市场预期。
截至2019年9月30日，瑞幸咖啡门店总数同比增长210%，达3680家。按照这个开店速度，年底总门店数4500家已经不成问题。
值得一提的是，瑞幸终于实现了门店运营层面的首次盈利。利润率12.5%，盈利1.86亿元。
累计交易客户数增至3070万，当季月均交易用户930万。而且活跃用户占比非常高。
我们再来看下其市值。目前瑞幸咖啡已经达到50亿美金。这对于才上市半年的公司来说，已经是非常了不起的成绩。
我们重点来分析下瑞幸抓住的场景消费。瑞幸一直打的是“互联网咖啡外卖”的模式。
瑞幸咖啡开设的门店主要分三大类，包括自取式门店、休闲式门店、配送式厨房，其中自取式门店拿下超过了九成以上的份额。
目前来看，咖啡赛道的场景战已经打的非常凶。
茶饮：奈雪、喜茶、小鹿茶
我们观察到，这两年，新式茶饮成了香饽饽。奈雪、喜茶以直营为主在今年看来走的更稳。而小鹿茶以新零售合伙人模式也成为这条赛道的生力军。
对于茶饮市场，我们非常看好。
最近，奈雪发布了《2019新式茶饮消费白皮书》。2019年底，中国茶饮的市场规模将是咖啡市场规模的2倍以上。中国茶饮市场的总规模在2019年将突破4000亿元。
2018年我国现制饮品市场关店数放缓，开店数保持在高位，截至2018年三季度，全国现制茶饮门店数达到41万家，一年内增长74%。
新式茶饮消费者月购茶数量较多，5-14杯的区间占比最大达到了83%。
而资本市场也在加速这个赛道。
1. 喜茶：
有爆料估值达90亿。截止目前，喜茶门店数量达到250家。目前喜茶在一线/新一线城市覆盖率已经达到了90%，一个月的营收超过一个亿，基本上一线城市的门店每一天能够售卖2000-3000杯茶。小程序用户达1300万，小程序订单占比超35%，每天为单店节省150分钟以上的点单时间。
而这距离其上一年拿到4亿投资的时间，也仅仅过去1年。这一年的喜茶，仍在快速奔跑。
我们来看下其业绩。
喜茶最新店面数250家（已开出），小程序用户达1300万，2019年，预计门店将达到400多家（而这个数字在2018年还是163）。同时，眼光也瞄向了国外。
有组数据显示，喜茶的平均单店年营业额在1200万,坪效达到了8万/平米。
后面取得非常好的效果，目前小程序有1300万用户；用户月复购率超36％；小程序订单占比超35%，每天为单店节省150分钟以上的点单时间。
更惊人的是，其开发了会员系统后，目前已经有超过35万名付费会员。同时，我们获悉，其计划在2019年上线自有App。
除了自有平台外。为了加大线上份额，从去年开始，喜茶就宣布开通外卖业务，并与美团独家合作。发展至今，目前其外卖单量约占总单量1/3。
2. 奈雪：
截止目前，奈雪的茶已经开出超过200家直营店。去年3月下旬，奈雪的茶宣布完成A+轮数亿元融资，完成融资后，奈雪的茶估值达到60亿元。目前各门面店基本已实现盈利，其中最好的一家门面店月盈利在200万左右。
我们知道，奈雪从2015 年底开始，靠一杯茶+软欧包走红。到今天，奈雪の茶已经进军上海和北京，并斥巨资建起了自己的上游供应链中心，包括烘焙工厂、茶叶加工等等。
这一年。奈雪的发力可以说是既稳，又激进。
我们也来看下其业绩。
截止目前，奈雪的茶在中国已经铺店200多家，分布全国六大区域，成本核算在300万左右。店内饮品单品约有80种，软欧包约在30种。
去年3月19日，品牌宣布已完成数亿元A+轮融资，天图投资两轮加持后，其估值已达60亿。
对于奈雪的快速发展，也是可圈可点。
消费市场里永远都是女性占主导地位。20至35岁的消费群占到奈雪の茶消费群的85%，这其中又是女性消费者居多。
创始人彭心说：“对于一个休闲餐饮品牌非常重要的就是在打造强产品之后，如何能够让你的品牌成为一类人群的生活方式，只有成为这种生活方式，这个品牌才有了灵魂。”
正是因为此，其对空间的打造显得格外重视。奈雪の茶的门店给予都市白领舒适、放松的空间。在这个空间里，可以约三五知己喝杯茶，吃个软欧包。而相对于主流的连锁咖啡馆，奈雪の茶的门店设计更显时尚，更符合女性审美。
3. 小鹿茶
今年9月，千亿级茶饮市场，又迎来了一个重量级参赛者。它借助瑞幸咖啡已有的近3000家门店，在短短几个月，就已经覆盖全国40个城市。9月初，瑞幸咖啡在北京宣布旗下子品牌“小鹿茶”独立运营。
我们把时间拉回到6个月前。小鹿茶自今年4月才开始测试。
到7月才正式全国上线。一经上线，借助瑞幸咖啡已有的近3000家门店就已经覆盖全国40个城市（瑞幸二季度报告显示，截至6月末瑞幸旗下门店达2963家）。
9月初，瑞幸咖啡在北京宣布旗下子品牌“小鹿茶”独立运营。独立后，小鹿茶不仅拥有自己的独立品牌和独立门店。
目前，茶饮品类也从原来的10余款扩大至超30种。我们做了测试，对比起口味来说，小鹿茶不会差。
当然，小鹿茶的天然优势是借助了瑞幸的大流量。而正式独立运营后，小鹿茶还是要面临实体扩张和线下运营的难点，线上应该不担心。
从目前来看，小鹿茶的打法，仍然是闪电战抢市场。
根据测试结果，小鹿茶销售情况“远超预期”，同时，推出合伙人模式前期不收取任何加盟费，吸引流量一样采用补贴大战。
开放合伙人模式上来看，其0加盟费确实是个大胆的举措，而且合作伙伴不赚钱不收费。这个跟我们看到在市面上，大多数“割韭菜”的加盟玩法却是另行其道。前期还要靠瑞幸的输血。
在我们理解，小鹿茶又是大量铺前置网点的操作手段。规模效应出来后，盈利能力或许较咖啡更能跑出来。毕竟茶饮市场在中国要比咖啡市场大得多。
我们认为，喜茶围绕的核心是在其主业（茶饮）上，不断的探索更多可能和消费场景。而奈雪更多的是围绕其核心女性消费群在做跨界延伸。现在又加入了“劲敌”瑞幸的小鹿茶，只能说，如果按规模和发展对比，小鹿茶应该很容易取胜。小鹿茶的发展可能会很快，但也对喜茶和奈雪应该形成不了太大冲击。毕竟市场还是足够大。况且针对的区域市场还不太一样。
针对咖啡和茶饮，我们认为在即饮市场来看，两者的边界会越来越模糊，背后的消费群体是一样的。在新消费浪潮下，这其实是对新模式、新产品的应证和迭代。咖啡和饮品在接下来3-5年仍会是大红利期。
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