为什么是上海？

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举报 2020-04-28

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新世界两天前，拼多多发布了2019年年报。截至2019年底，拼多多年活跃买家数达到5.852亿，活跃商家数超过510万，同比增长41.7%，年度总收入301.4亿，较去年同期增长130%。拼多多已然成为中国第二大电商平台，而它出道其实才五年。从它被口诛笔伐到变成大型真香现场，也不过才一年。从BAT到PAT，今日商业座次未定，兴旺时有，但下坡路走起来也很快，没人能永远坐稳江山，新的世界一定会到来。尤其是遇到疫情，我们总认为变化是骤然来临的，其实所有的改变都酝酿已久，而疫情不过是让我们对此的感知更为鲜明。就像黄峥在今年的致股东信中所说的，“今天，全世界都处在一种常规的反常中。成万上亿的人被迫困在家中，与亲朋好友分离。然而，我们又同时通过某种精神和情感连结在一起。这种关系也影响着我们所能感知到的物理世界。虚拟世界和物理世界之间的边界前所未有地模糊，我们开始看到（而不仅仅是想象）一个新的世界正在走来。”我们以上海为例，这段时间上海的种种政策和当地企业的联手，正是这个世界崩塌并重建的剪影。
崩塌要说疫情的影响，这世上大概没有比外贸更倒霉的行业。你看国内，疫情高峰期已过，大多数企业员工都已经返岗复工。三月上旬，商务部外贸司司长李兴乾说，山东、安徽、辽宁等8省份外贸企业复工率超过80%，浙江、江苏、上海等19省份重点外贸企业复工率接近100%。上游供应链好不容易恢复了，结果国外疫情爆发，你缓过来了，客户顶不住了。高盛表示，美国第二季度经济增速年化将骤降34%，年中之前，失业率将从此前峰值9%上升到15%，超过美国大萧条。英国预算办公室称第二季度英国的GDP将下降35%，英国央行行长贝利表示这一说法是可信的。德国复兴信贷银行（KFW）认为，第二季度德国GDP将萎缩10%-15%。世贸组织保守估计，今年全球贸易可能下降13%，悲观一点，这个数值可能会达到32%。再看国内，第一季度我国出口33363亿元，下降11.4%，三月份出口降幅收窄至3.5%，但海关总署发言人也说了，这是因为延期复工积压的订单陆续交付，需求问题并未缓解。如果第二季度没有新的订单源源不断地进来，复工反而会给这些企业带来巨大的成本压力。部分国家宣布封国或者封城后，工作人员隔离在家，交通限制使得道路运输变得困难，到港货物疏散流程变慢，运输成本随之飙升。订单骤减，运输困难，这是中国外贸企业不得不面对的残酷现实。这时候除了转产和转内销没有其他自救的可能。4月17日的中共中央政治局会议上明确强调，要“支持企业出口转内销”。4月23日下午的上海新闻发布会上，市商务委主任华源指出，在推动稳外贸系列措施落地的同时，要积极助力外贸企业通过电商平台拓展国内销售渠道。上海市商务委计划通过在拼多多、i百联等电商平台设立“出海优品云购申城”上海外贸企业产品专区，推动外贸企业网上开店。这些平台将为上线的外贸企业提供店铺装修、线上营销、物流配送等专业培训，平台还会开放数据支持、流量资源。在发布会的前一天，上海市政府就已经联合拼多多组织了一场“出口转内销”企业主培训会，现场座无虚席。
机遇这世上没有注定成功的金科玉律。外贸行业虽已身处至暗时刻，但出口转内销对他们来说，未必不是修炼自身、改变命运的一次机会。所谓危机，危险里一定伴随着机遇。我之前多次说过，疫情本质上没有出现真正的商机。这三个月来，大家津津乐道的各种线上场景的崛起，比如远程办公、在线问诊、生鲜电商，这些所谓的商业趋势和现象都已经出现很久，并且拥有很成熟的技术，疫情不是催生了他们，而是提供了一个催化剂。谁能快速响应市场需求，谁就能在危险中抓住机遇。大热的生鲜战场，为什么是盒马、叮咚买菜、大润发抢占先机？道理很简单，当需求呈指数型上涨，只有他们的供应链能快速解决问题，尤其是盒马和叮咚买菜，并非是用实体嫁接数字化，而是从一开始就用数字化整合了上下产业链。内功深厚，自然占了上风。同样功力深厚的还有B站，疫情期间直接起飞，现在已是群狼环伺，不做B站就有种自断后路的感觉。疫情期间不少品牌和个人品牌从B站出圈，比如钉钉的“在线求饶”系列视频，还有半佛仙人，罗翔老师。各种垂直领域的内容在这个年轻人的乐园里快速崛起，变现方式多样，这些是其他任何视频网站都没法比拟的。拼多多推出“宅经济”、“百亿补贴节”等活动，88元的MAC口红，4599的iPhone，1699元的Airpods Pro，你说它能不香吗。以至于有些人都“不敢买”，一看假一赔十，那没事了，火速下单。在2月27日“百亿补贴节”当天，拼多多活跃用户数超过1.1亿，前12个小时内，售出商品超过500万件。还有平安好医生，一个多月内，APP新注册用户量增长10倍，新增用户日均问诊量是平时的9倍。这些企业能在数字经济应用场景的普及下，抓住机会顺势而起，跟上海这片土地所孕育出的互联网基因是强关联的。上海前两天就明确提出，要在三年内打造“100+”在线经济应用场景，到2022年末将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地，这为企业的线上布局打了一针定心针。当年易趣网和亿唐网等公司的成功和没落，加上游戏行业的成长，为上海及周边地区的互联网创业埋下了基础，他们厚积薄发，我们才能看到，拼多多、叮咚买菜、B站等新经济的代表产物在疫情期间迅速响应，于十里洋场这片膏腴之地野蛮生长，乘风而起。
重建按照传统分析框架，出口投资消费三驾马车，出口暂时就别想了，投资又都围绕新基建展开，这些短期内都指望不上，只能寄托消费来提振经济，不少地方政府发券，平台大力补贴，为的就是鼓励大家消费。但由于疫情并没有真正的结束，线下的长尾影响还在继续，中国内需的拉动冥冥之中已经和网络零售业深度绑定。接下来的五月是消费增长的重要关口，这段时间贯穿劳动节、儿童节、端午节等多个重点节日。因此上海即将全城开启“五五购物节”。拼多多会配合上它的拿手绝活“百亿补贴”全力参与“五五购物节”，至少投入25亿，还将组织“嗨购节”，打造“五五折专区”，并派出百余名直播小二，指导线下商场进行线上直播，覆盖1000多个上海知名品牌，涉及10万多家上海商户，进一步全面聚合线上线下消费场景。此外，上海还推动拼多多与本地车企合作。拼多多将通过大额直降的方式推出一批“五五折”耐用品，定向补贴上海地区居民。首批上线的耐用品中，包含55辆上汽集团新款凯迪拉克XT5、大众途观、大众途昂等，每辆车最低直补超过10万元。（这是真正的大型真香现场）
共生疫情让我们越发感受到，政府，企业，品牌，消费者都处在复杂的产业网络中，不可能独立存在，整个世界都已经迈入了共生时代，牵一发而动全身。任何人，任何组织想要彻底孤立我们，都是不可能的。沪上百年发展孕育出了今天的拼多多、B站、叮咚买菜，而拼多多的逆袭和B站的昂扬走势逆转了上海没有头部互联网公司的局面。这种你中有我，我中有你的共生会让中国商业实现各个维度上的平权。即使在贫困村，你也能通过拼多多的助农活动把老家的土特产卖到全国。即使你预算不够，也能买到极具性价比的产品。直播带货的不一定是网红，也能是县长和市长。如果你是老字号，不用再担心被洋货压着打，电商平台会帮你做面向年轻人的创意情怀营销。又或是天时不利的外贸公司和汽车厂，也能依托平台的力量往线上拓展，在另一个天地大施拳脚。所以，今天的电商不仅仅是电商，而是一个拥有“生产+分配+交易+消费”全生命周期的互联网商业平台，品牌并非寄生其中，而是与其携手共生。而政府和平台，一为土壤，二为江水，行万里，载万物。
今朝时至今日，我们已经发现唯一没有变化的就是变化本身。