从代练到刷单，拼多多还能火几年？
作者| 颜宇
编辑| 杨真心
贵州省安顺市，一座以黄果树瀑布出名的小城。
晚上十点，陈忠依旧坐在工位上。他熟练的敲打着键盘，点开一个又一个的消息进行回复。突然，他左手撑着额头，使劲抓着头发，深呼吸了几口。电脑屏幕的亮度有些刺眼，上面正显示着一条消息，“你再不回我，我就自杀，到时候报警抓你”。
窗外大雨突降，冷冽的风刮进了办公室。陈忠裹紧了外套，用最官方的语言回道：对不起，由于当前咨询代练服务的客户很多，所以回复较慢。作为一名王者荣耀代练店的客服，他并非没遇到过这样棘手的客户。
他叹了口气，向同事说道：“又遇到了小学生。”在这份灰产工作前，他完全想不到，在拼多多上开一个王者荣耀代练店，生意能那么好。从下午两点开始，他已经满负荷工作了8个小时，期间只短暂上过两次厕所，抽烟的时间都没有。
九月，南方已经连续下了两周的雨，作为下沉市场为数不多的拼多多“从业者”，陈忠身上的故事值得我们去关注。
01、代练这门好生意
“你知不知道他是小学生？”“不知道。”“给我退款，不然举报你！”“退不了。”
这是陈忠与一位小学生客户母亲的对话。之后，这位母亲便向拼多多平台举报。这种举报其实数不胜数，包括代练失败的把数过多，把号打废了，客户愤怒的威胁要提刀来堵门。最严重的惩罚是关店三天，但陈忠所在的代练店没被关过。
外界很难想象，代练这种灰产是一门多么好的生意。据陈忠估算，其店铺一天流水可达到上百万。而且拼多多对商家的补贴和保护力度是大于淘宝的，所以现在很多代练店都只在拼多多上设店铺。
王者荣耀官方自2017年起，就开始打击代练这一破坏游戏平衡的行为。但这门生意却在拼多多上愈发火爆，据不完全统计，拼单超过10万+的店铺超过50家。而且成本极低，在拼多多上接单后，在另一软件“代练通”上放单，平均下来，每单能赚超过一半的钱。
这些店铺最大的成本是房租和员工工资。所以，安顺这座五环外的小城，才会有拼多多级的企业。原因有两个，房租低廉，人力便宜。他们的办公场地200平左右，月租金在3000元。30个员工均是客服，平均工资3500元。毕竟，客服会打字就行。
代练店每月运营成本在10万左右，但流水却高达千万。《北京青年报》曾报道，《王者荣耀》的火爆催生游戏代练业务，天猫一家游戏代练超百万订单，打手月入超5万。这些数据经我们仔细调研后，发现并不是夸张，而是互联网不为人知的一面。
陈忠不是没想过自己开一个代练店，但要交给拼多多的30万元保证金成了最大门槛。他向父母争取过投资，但60年代出身的普通人哪看得懂这种生意。当其父亲问到“你如何保证成功时”。他说了一个高深莫测，但又是互联网潜规则的答案：刷单。
2019年3月，拼多多在公众号上宣布：“100%使用拼多多电子面单的订单，可免除虚假发货的流量处罚”。这一言论引发了公众的质疑：此说法是在公然支持刷单。之后，拼多多官方回复，这是为了杜绝虚假发货，打击刷单。
但有意思的是，一个叫海明礼品网的网站旗帜鲜明的利用拼多多电子面单来刷单。
拼多多创始人黄峥给股东们写过一封信，里面提到拼多多的核心价值观是“本分”。他还提到，“我们可能不被理解，但我们总是出于善意，不作恶”。这些话听起来确实有意思，允许代练店的存在确实不算作恶，因为代练这项灰产并不违法。
但从代练到刷单，拼多多阐释了让人看不透的“不作恶”价值观。
02、真假难辨的C2M
除了价值观让人产生疑问，让拼多多骄傲的C2M模式也值得商榷。
陈忠今年26岁，职高肄业，但在安顺这座小城，他居然是老资格的互联网混子。
在成为拼多多的代练客服前，2016年—2019年的三年里，他当过美团的骑手、京东的快递小哥、滴滴的司机。从他的职场经历不难看出，互联网企业交给下沉市场的答卷出奇的一致：提供的机会完全匹配当地的劳动力素质。
他还有两个好朋友。一个研究生毕业，考了两年公务员，在小公司做财务。另一个大专毕业，早早的进银行。前者念书时，一路过关斩将，进社会后，过得了笔试，却过不了面试。后者一直浑浑噩噩，就连工作也是。
二者最大的区别，便是后者有个当官的长辈。
这三位同龄人身上，只有一个共同点：拿过拼多多的一百元红包福利。但他们都属于“白嫖”用户，没在拼多多上买过东西。国盛证券做过一次很有意思的调研，选取的405名拼多多用户，只有19%的人会在价格一致时，选择留拼多多购物，反而多数会选择其他平台。
9月，陈忠在京东的夕米旗舰店上购买了一个笔记本电脑的支架，售价在27.90元。拼多多上，同一家店同一商品的售价是18.91元；天猫上与京东售价相同。当他得知这一情况后，反手就给了京东店铺一个差评。
（注：从左到右，依次是京东、天猫、拼多多。）
这款笔记本支架在三个平台上，都是爆款商品。但价格的差异说明了一个很严重的问题：在商品没有本质区别时，拼多多的商品更多是“打折”上的便宜，而非生产成本更低。但拼多多广泛宣传的却是“C2M”模式能让商家成本更低。
拼多多创始人黄峥在接受《财经》专访时，谈到过拼多多的独特性：“拼多多是把海量的流量集中到有限商品里，有了规模之后再反向定制，从而极大降低成本。”这句话是值得外界细品的，因为拼多多所做的事正好与其相反。
C2M最大的特点是商品定制，可以极大的降低生产成本，这也必然会导致此类商品只存在于拼多多。但事实却并非如此。除了我们所提到的笔记本支架例子，国盛证券的研报《拼多多或火不过三年》做过统计，截止2019年初，拼多多累计销量前二十的商品，18种阿里在售，15种京东在售。
这份研报在2019年下半年，掀起了分析师之间关于“拼多多到底行不行”的真理标准大讨论。
国盛证券的分析师旗帜鲜明指出“拼多多或火不过三年”，之后还出了续集，把拼多多称作“历史级泡沫”，好好享受了一次房地产企业该有的待遇。多头的分析师回怼起来更不客气：我不讨厌看空拼多多的人，我讨厌做事不认真的人。
双方虽隔空对骂，但三年之期未至，也说不好谁输谁赢。而拼多多则推出了让市场瞠目结舌的“百亿补贴”战略，为自己制造了一个刺激市场、拉动用户增长的机会。用拔高优惠、简化链路，简单粗暴的“撒币”战略向阿里、京东开战。
在拼多多反攻一二线城市的百亿补贴战略出现成效后，其股价直接起飞，从2020年初的30美元左右，最高达98美元。真相往往就是那么残酷：只要敢撒币，资本市场就认为一二线城市的价值完全碾压下沉市场。
03、拼多多还能火几年？
从0到7亿用户要多久？拼多多给出的时间是五年。
2020年8月，拼多多发布Q2财报，急不可耐的向世界宣布自己的用户进入了7亿时代，一年净增长2亿人，超过了京东，向阿里看齐。这种大规模的增长被各路媒体解读为重大利好，但市场却不买账。
截至发稿前，即便有各大券商发研报为拼多多吹票，其还是股价从97.13美元跌至了73.7美元。
出现这种跌跌不休的现象很正常，因为拼多多的用户增速已经见顶。中国互联网研究中心公布网购用户规模是6.4亿，而拼多多的用户已经超过了这个数。外界不少人质疑此数字的水分，他们显然不打算把用父母手机的小学生算进去。
用户增长见顶后，拼多多将进入长夜难明的时代。它最大的战略下沉没有错，但错在只懂表面的农村包围城市，不懂更深层次的打土豪分地主。而奇招“百亿补贴”也被各大对手，有模有样的学了过去。
今天来看，电商大战将越发惨烈，尤其是字节跳动和快手的加入，对拼多多来说，无异于一场降维打击。拼多多社交电商的本质，是拿用户的时间去换取空间，让算法激发他们的购买欲。但遇到抖音和快手两个抢时间和人性算法的大户，拼多多不占丝毫优势。
毕竟，抖音也有29.9包邮的男士西装。
拼多多现在正面临两大困境：向上突围难，下沉对手又太多。近期，从两件事中能够反映出，大的品牌商是不想和拼多多沾染上关系的，一个是特斯拉“拉黑”拼多多，另一个是茅台强调不给拼多多供货。
而在下沉市场，不管是阿里的淘宝特价版，还是京东的京喜，都是两大电商巨头对于拼多多的阻击。还有更多的莆田、义乌商家选择到抖音和快手上去直播带货。这就导致拼多多的货源和同行们都是同款，C2M的定制意义几乎丧失。
拼多多已经悄然打出第三张牌：农村。这或许是最有意义，但也是最没价值的。过于强调农村属性的拼多多，其实很难理解农村。真正的贫困农村，是没有足够合格的产品在电商平台上售卖的。
今天的贫困农村地区真正需要的是农业工业化、土地改革、提升劳动力素质。只是电商平台的拼多多，又能解决什么？而已经畜牧业、种植业发达的农村地区，拼多多与其他电商平台又有何区别？
这两个问题的答案已经很明显了。
*头图来自网络
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