2017上半年，我们迎来的那些风口、机会和泡沫

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举报 2017-06-30

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来源：钛媒体
作者：辩手李慕阳
题图来自视觉中国

“听说共享经济更火了，我家门口都有共享充电宝了！”
“那可不是，我家门口都有共享篮球了！”
“那你最近还直播吗，赚的怎样了？”
“直播个屁呀，经纪公司欠我的钱还没清呢，我现在做短视频！”
“那是，我也不做vr了，我在做人工智能！”

这样的对话，也许就在你的家门口、某个星巴克的角落，但是你已经见怪不怪，这语气在过去三年里再熟悉不过。

整个上半年，速生速死，我们的商业科技创投圈，在不时出现的细小“风口”和迅速证伪的破灭中交替渡过。

在过去一年的资本寒冬中，泡沫崩裂，公司倒闭，大多数“炮灰”们学会了冷静和聪明，不会脑子一热就跟。

但是他们也渐渐迷茫。回顾这半年，有哪些明显的趋势呢？

一、双创热可能回归

还记得中关村创业大街曾经的门庭若市吗，还记得资本寒冬里后来的冷清吗？

但是现在，创业的热潮可能回归。

前两年，人们对创业最主要的嘲笑点是：创业五年，不如买一套房。

而今，伴随着一二线房市明确的冻结锁死，创业可能成为阶层逆袭的唯一手段。

于是圈子里开始传闻，抢项目的投资人变多了，很多资金到了要出手、能出手的时候，

融资难度大大降低了。个人猜测，这或许也是因为：过去两年里，大量失败的创业者转型为投资人，大量迷茫的投资人开始转型成为FA，大量没法进入楼市、股市的资金开始进入创投圈。

简言之，不是好项目变多了，而是人傻钱多变多了。所以有一点“风口”苗头的地方都可能被哄

但这个热潮只是“可能”回归，伴随着美元全面加息，更多的不确定开始出现。所以如果没热，你也别怪我说话放屁。

二、娱乐在抬头

“口红效应”告诉我们，当经济开始下行的时候，口红就开始畅销。根据艾瑞咨询的调查，2017年，唇妆果然成为彩妆线上市场的亮点。

是的，当中产阶级陷入巨大的前景不明、阶层屏障和焦虑感中，娱乐和消费开始重要起来。

另一方面，最近几年互联网红利主要集中在工具和平台领域，打的是”效率提升”，是帮助我们省时间。

现在我们各方面的效率已经前所未有地提升，甚至有一些领域“效率过剩”了。

于是城市人面临的问题，不再是稀缺和低效，而是效率提升过后的快节奏、浮躁和焦虑并行的生活状态。工具的升级，使现代人特别是城市人越来越不需要熟人关系的协作，孤独感正在前所未有地加强。

此种背景下，消灭无聊缓解焦虑杀时间的”娱乐”会是一个重点，“省时间”省出来的碎片化时间，终归会浪费在美好而快乐的事情上。让多巴胺、心流和内啡肽来得更猛烈一些吧。

娱乐开始贯穿社交、内容、电商等各条赛道中。

与实用工具型产品不同，娱乐难谈“刚需”，但是往往“流行”。它的特点是具有明显的潮流性和周期性。

一开始是单机手游，比如愤怒的小鸟，植物大战僵尸。

然后是陌生社交，一时间人人都在“约”。

接着是内容平台的崛起，比如爱奇艺、今日头条、喜马拉雅。

到了去年，人人都在直播了。

到了17年，一个明显会破灭的泡沫就是直播（秀场），因为围观美女加打赏这种娱乐方式不再流行了，屌丝和土豪都觉得没啥意思了。

17年的娱乐热点是“游戏＋社交”，代表案例有王者荣耀、狼人杀、派派。事实上16年的球球大作战、贪吃蛇、阴阳师，已经展现了这样一种端倪。

游戏社交的特点是：

1、以群体性的社交沟通作为游戏的重要组成、手段和形式。游戏就是社交，社交就是游戏。
2、利用碎片化场景，就像扑克牌、立刻就可以玩。
3、玩法上的通用性，男女老幼皆宜。
4、快速的游戏变现机制。

这一波热潮中会不断涌现出新的玩法，更加好玩，更加接近真实社交。

那么未来就有两种可能，一种像三国杀、流行了两年就没人玩了，一种是扑克牌模式，会一直有很多人玩，成为未来人们破冰的标配。

如果是后者，最终的玩法可能能支撑起一个新的陌陌，并且引发可怕的跟随。

三、新实体闪击线下

由于目前的创投圈创新乏力，加上阿里腾讯令人绝望的垄断能力。人们纷纷认为传统的“线上红利”已经不再具备，新的机会在线下。

但是，经历了O2O和团购的惨败，创业公司越来越不倾向于通过平台对接已有资源，而是自主创造新商业实体和模式。

他们越来越不愿意B2B2C，而是不带那些传统商户玩了，直接2C

如何直接2C呢，关键在于做出完全不同的“新实体”。你是ktv，那我简化一些，简化到只有一个电话亭那么大，让一个人在里面唱，依托移动支付实现无人值守，人工成本大大降低，这就是迷你K。

这一波的代表是名为共享经济的无人分时租赁，特点是：

1、高频刚需规模快速部署。
2、弱线下依赖，单车、充电机柜这些，不需要搞定小B，直接铺就行。
3、小额支付快速回本，租赁押金等现金玩法。
4、无人值守、网络化、标准化，成本看起来可以压得很低。

只不过，由于资本市场一哄而上的尿性和一些国人堪忧的素质，共享经济尽管理想上的财务模型很漂亮，但饱和竞争开始后，实际日常补贴运维成本其实很高。

你看共享充电宝、共享雨伞、迷你K，背后的思路是一致的：我的每一个标的物都是一个“无人租赁加储蓄银行”，放在那里自动增值，然后引诱资本疯狂追逐。

共享单车的发展基本延续了我年初的预测，最终只会有2-3个大玩家胜出，而其他的小玩家连卖给大家伙的资格都没有。

这一点，应该会在其它类似领域复制。如果你不是被腾讯或朱啸虎们选中的那个人，建议尽量远离。

四、中产焦虑是着眼点

可怜的中产阶级，因为高不成低不就的焦虑，正在成为被收割的猪。

向上的阶层通道不顺畅，“城堡的大门”仿佛关闭了？

向下感觉随时可能滑落，变得和底层屌丝没什么区别。

那么接下来会有两个方向：

一个是卖阶层门槛、强化阶层固化，常常是一些价格高、毛利率高的类奢侈品，还有一些“生活方式的标签”：有没有喝过喜茶？现在又有了丧茶哦！

另一个是弱化阶层门槛、让更多的人特别是三四线城市和小镇青年以低价格获得”上流阶层的服务”。买不了LV，就买轻奢吧，没法买到最潮的，就“快时尚”吧。

不过也有不好的消息，有没有注意到：聚焦中产人群的垂直电商平台们，他们最近的“声量”在减少，大平台的声势越来越大，是什么原因？

五、内容创业不稳定性因素增加

内容创业，应该是app、公众号之后最适合大多数人的方向，毕竟门槛相对较低（做得好很难），17年各个平台对好内容的争夺和馈赠增多。

但是需要注意，内容创业出现了巨大的风险点：

1、微信和苹果围绕“赞赏”问题激战，结果是付费阅读迟迟无法退出。未来很可能ios上的内容付费，都免不了被苹果37分成。
2、近期由于政策方面的原因，内容创业的系统性风险大大增加，这就不多说了。

这就导致内容创业会出现一些新的趋势：

1、后来者越来越愿意选择跨平台战略，并把重点投向微信公众号之外的平台，这既是分散风险，也是因为公众号红利确实消失。
2、知识付费作为一种已经证明的、相对稳妥的模式，稳步发展，但不会太快爆发。别看各个平台卯足了劲，实际上模式成熟还有相当一段路。
3、微博微信之外，新的粉丝维护和流量触达手段会兴起，比如小密圈、饭团。

六、短视频出现泡沫

与其说，短视频是未来，不如说“视频的短化碎片化”是趋势。短视频领域我们可以看到：

PGC模式已经成熟，制作精良、创意突出的短视频确实成为爆款图文之后最好的流量吸取手段。但是风险在于，玩家已经太多，各个领域已经开始出现“头部”，变成“新头部”的难度大大增加。
UGC领域，陌陌、快手、火山抖音、微博大打出手。然而快手这样的成功，在于社区氛围的长线建设而不是短期催熟。他建立了一种能让普通草根凭内容红起来的机制和氛围，就算你火山可以挖走mc天佑，我的社区氛围还可以产生n个。
想做MCN的越来越多，甚至超过了内容生产者。这就好像小程序还没一个成功，想做小程序分发、外包、培训的倒是出来好几个。这就叫金子还不知道有没有，卖水卖工具的先起来了，大家都在想着取巧、做容易的事情，中国人酷爱投机的本性可见一斑。