车载AI芯片打响市场争夺战

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举报 2021-01-11

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随着人工智能技术日益成熟，越来越多的行业正在被重塑。比如，以智能驾驶技术为代表的智能汽车，正在将汽车行业由传统的硬件时代，推进到了软硬件结合的新时代。在此背景下，作为重要硬件元器件的车载AI芯片作用愈加凸显。
而近年来国内智能汽车市场的火热，也带动了车载AI芯片市场的大幅度增长，一些提前布局车载AI芯片的企业，开始迎来了收获期。 （图片来自Canva）
车载AI芯片市场风头正劲 近年来海内外企业对车载AI芯片愈发热衷。在特斯拉发布自研芯片产品后，国内芯片企业如地平线、华为等企业，也先后发布了可供智能汽车使用的AI芯片，使国内车载AI芯片市场的热度越来越高。随着国内车载AI芯片市场热度持续攀升，其市场规模也开始迅速扩大。据东吴证券调查显示，2019年国内汽车AI芯片市场规模为9亿美元，预计2025年达到91亿美元，这意味着未来五年这个市场仍将保持迅猛增长的态势。而国内车载AI芯片市场的蓬勃发展，主要得益于两方面的因素。一方面，智能汽车行业的发展，带动了车载AI芯片市场的发展。随着近年来随着智能汽车行业的爆发，特斯拉、蔚来、理想等智能汽车企业，在汽车市场的销量也节节攀升，智能汽车的热销也打开了智能汽车上游产业的市场需求，进而推动了车载AI芯片行业的发展。 另一方面，算法的突破，也为车载AI芯片行业的发展提供了助力。在智能汽车产品中，车载AI芯片是实现智能汽车视觉感知、自动导航视觉识别等技术应用的基础。而这些技术应用，都需要AI芯片强大的算力支持才得以实现。但在前些年，国内在AI算法方面一直进展缓慢，直到近两年芯片算力取得突破后（单芯片算力超过96TOPS），国内智能汽车芯片市场才终于迎来了再度爆发。不过，作为新技术产品的车载AI芯片，无论是在市场还是在技术方面，目前还都还处于极其初级的发展阶段，这为国内企业打破欧美企业垄断格局创造了可能性。而抓住市场机遇的地平线、寒武纪、黑芝麻智能等国内企业，也纷纷开始在AI芯片市场发力，使国内车载AI芯片市场变得愈加火热。 海外企业率先发力 不过，目前的汽车芯片市场中，海外企业依旧占据着主导地位，国内自主研发的汽车芯片规模占比仅有不到10%。 之所以会有如此大的差距，主要跟国内芯片产业起步晚有很大的关系。相比海外的芯片企业，国内芯片产业直到2000年才进入发展加速期，并且由于受到国外技术等多方面的限制，国内芯片产业在市场早期一直发展缓慢，直到近两年才取得了较大突破。对比之下，在芯片领域深耕多年的英特尔、英伟达等企业，则有着丰富的经验积累。凭借其在芯片领域积累的经验，如今英伟达、英特尔都已经在车载AI芯片领域，取得了不错的成绩。例如英特尔发布的车载AI处理器，已经搭载在一汽、长城、长安等知名车企的汽车产品中，而英伟达则跟沃尔沃、小鹏、丰田、大众等车企深入合作，其Tegra系列处理器也已经在奥迪、奔驰等品牌汽车中搭载。 除芯片企业外，海外市场的智能汽车企业，也在车载AI芯片领域占据了一席之地。比如特斯拉早在2019年就发布了其自研的车载芯片，并且在车载AI芯片的其它领域也广有布局。不过对特斯拉而言，其自研车载芯片的意义与英特尔、英伟达截然不同。作为芯片领域的霸主，英伟达、英特尔进军车载AI芯片领域，主要是为了抓住市场机遇，在AI市场占领先机。而特斯拉自研车载AI芯片，其主要目的则是帮助其提升自家产品的市场竞争力，同时降低智能汽车生产成本。比如特斯拉自研的FDS芯片，和搭载英伟达的芯片产品相比，可以将成本降低20%，这对其保持价格优势具有重要作用。不过在目前的市场中，虽然这些海外企业整体强势，但近年来国内车载AI芯片企业也在快速崛起，并日渐成为车载AI芯片市场的一股不容忽视的力量。 国产车载AI芯片乘势崛起 在英特尔、特斯拉等海外企业发力车载AI芯片市场的同时，地平线、寒武纪、黑芝麻智能等国内企业也开始争夺市场。 目前领先业内的地平线，已经推出了征程系列车规级AI芯片，并且已经和SK电讯、英博超算、Freetech等产业链企业展开合作；华为也和比亚迪进行了深入合作，并将其发布的麒麟710A芯片，应用于汽车数字座舱领域；搭载华山二号芯片（黑芝麻智能研发）的智能汽车，也将于2021量产。从各家企业的布局来看，国内企业在车载AI芯片领域，都已经取得了不错的成绩，这对国内智能汽车产业链的发展具有重要意义。一方面，国内企业深入车载AI芯片领域，可以打破海外企业对汽车芯片市场的垄断，使蔚来、理想、小鹏、威马等国内智能汽车企业，在市场中获得更多主动权。 另一方面，市场潜力巨大的车载AI芯片领域，也能为布局该领域的企业的利润增长提供助力。据汽车半导体供应商恩智浦财报显示，其第三季度GAAP毛利率达48.1%，比汽车行业的利润高出不少。这对布局该领域的国内芯片企业来说，无疑是个好消息。多重利好之下，寒武纪、地平线、黑芝麻智能等国内企业，也开始在车载AI芯片加码布局。而在国内车载AI芯片企业崛起的同时，它们与海外企业的博弈也再次受业界关注。 有望弯道超车？ 随着国内车载AI芯片市场蓬勃发展，海内外企业在这个领域的正面交锋也就不可避免了。而在这场交锋中，海内外企业各有优势，国内企业能否实现弯道超车，还要从多个方面看待。 首先，从市场方面来看，英伟达、英特尔等占据先发优势的海外企业，在商业化规模方面更占优势。比如深入自动驾驶领域的英伟达，已经与320家企业和机构展开合作，而国内企业在商业规模方面还略显不足。不过，在市场前景方面，国内企业却仍具有巨大的发展潜力。据能源网数据显示，2025年全球智能网联汽车将超过7500万台，而国内市场预计将达到2800万辆，背靠如此巨大的市场，国内车载AI芯片企业自然有很大机会实现弯道超车。 其次，在产品技术实力方面，国内企业也呈现出明显的赶超之势。在目前的市场中，特斯拉发布的车载AI处理器，算力可以达到72TOPS，而地平线发布的征程5芯片，其算力可以达到96TOPS，已经赶超特斯拉；在芯片能效方面，黑芝麻智能发布的华山二号芯片，芯片能效达到了4TOPS/W，高于英伟达Mobileye EyeQ5的2.4TOPS/W。不过，在芯片行业的整体产业链方面，国内市场和海外市场相比，还有一定的差距。比如在芯片制造领域，国内市场中拥有芯片制造实力的企业仅有少数几家，这对国内车载AI芯片行业的发展，自然是个极大的限制。由此可见，国内车载AI芯片企业和海外企业相比还有差距。不过，在国内智能汽车市场急速增长、芯片产业蓬勃发展的情况下，这样的差距也并非不可逾越。而从目前来看，国内企业想要追平差距仍需要时间，至于这个时间究竟需要多久，还需要结合国内产业的发展来定，目前尚难下定论。
文/衫车网记者：王佳龙，公众号ID：sanchewang