美股首单！天风国际协助第一高中教育集团成功在纽交所挂牌上市

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举报 2021-03-15

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天风证券（601162.SH）全资海外子公司天风国际担任牵头承销商代表之一，成功协助第一高中教育集团（NYSE: FHS）于美国东部时间3月11日正式在纽约证券交易所挂牌上市。这是天风国际去年12月18日获得香港证监会6号牌（就机构融资提供意见）后参与的首单美股IPO项目，标志着公司向国际投行迈出坚实的一步，实现了北美股票资本市场承销项目从零到一的突破。

据悉，第一高中教育集团本次上市发行规模为750万股ADS，包括500万股新ADS及现有股东出售的250万股ADS，最终发行定价为10.00美元/ADS；另外授予承销商合共112.5万股ADS的超额配售权。本次募资将用于：建立新学校以及寻求战略收并购及投资机会；招募及培训教师、升级标准课程及投资于教育研究；升级信息科技系统、建立“智慧校园”设施及购买教学设备；支付销售回购合约的款项；以及日常运营资本。

第一高中教育集团是中国西部最大的民办高中教育集团以及中国第三大民办高中教育集团。从2012年最初成立提供培训辅导服务开始，第一高中教育集团逐渐发展成为集学历高中教育、高考复读、教育服务为一体的大型民办高中集团。招股书显示，截至2020年9月30日，第一高中教育集团旗下拥有19所学历高中及高考复读学校实体，其中4所为高考复读学校，目前学校均战略性地布局于中国西部。

天风国际作为第一高中教育集团上市项目的牵头承销商代表之一，积极搭建第一高中教育集团与投资者的桥梁，以定制化、个性化的服务为第一高中教育集团及投资者带来最大效益。本次第一高中教育集团美股上市也是天风国际首个美股IPO项目，实现了北美股票资本市场承销项目从零到一的突破。秉承一贯的服务理念，天风国际持续不断为客户提供优质服务。

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