130亿！伊利股份拟募资深挖“护城河” 全球第一将提前到来？
雷达财经出品 文|李亦辉 编|深海
6月4日，伊利股份发布了《2021年非公开发行A股股票预案》的公告，拟募集资金不超过130亿元，约占当天伊利股份收盘市值的5.40%。
公告显示，此次募集资金将主要用于液态奶生产基地建设项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、数字化转型和信息化升级等项目。
公告发布后，伊利股份董事会秘书邱向敏在接受媒体采访时表示，面向未来，公司提出了“全球乳业前三”的中期目标以及“全球乳业第一”的长期战略目标。通过此次非公开发行，公司可以进一步完善产能布局，加速全产业链数字化转型，优化资本结构，为实现中长期战略目标奠定坚实基础。
不少投资者认为，伊利股份针对性的产能布局，将给公司带来更高的增长速度以及整体盈利能力的提升，使公司有望提前实现全球乳业第一的战略目标。
巩固核心主业优势
此次募集资金投向哪些领域，成为投资者关注的焦点。
公告显示，高端液态奶、高端常温酸奶、婴幼儿配方奶粉、健康饮品等高附加值品类将是伊利股份这次重点布局方向，而这也与公司的未来战略相契合。
邱向敏表示，“新的生产基地将聚焦高端液态奶、婴幼儿配方奶粉和健康饮品等高增长潜力和高附加值产品，在优化产品结构的同时，提高盈利能力，助力公司长期战略目标的实现。”
作为中国“液态奶时代”的开创者，液态奶业务一直是伊利股份的基石业务，2020年贡献了公司78.86%的营收，公司在品牌、渠道等方面具有领先优势。
伊利股份这次募投继续加码高端液态奶、高端常温酸奶等液态奶业务，对巩固公司在乳制品行业的市场地位具有重要意义。根据弗若斯特沙利文的资料，高端液态奶的零售销售价值2020年时已达人民币1503亿元，预计2025年将增至3027亿元。
高端液态奶的高附加值也将为公司带来更高利润，进一步提升公司盈利能力。因此，扩大液态奶生产规模，不但可以巩固公司常温液态奶市场地位，满足市场增长需求，还可以给伊利和投资者带来良好回报。
持续做大做强优势项目的同时，伊利股份还进一步优化产品结构，持续培育并拓展新业务。
2020年，伊利奶粉及奶制品业务实现营业收入128.85亿元，同比增长28.15%。事实上，伊利股份奶粉业务已形成婴儿奶粉、儿童奶粉及成人奶粉在内的全品类布局，市场占有率排名前列。其中，配方升级后的“金领冠”婴幼儿配方奶粉等业务在去年实现了良好发展，成为公司新的业绩增长点。
通过募资加大奶粉业务资源投入，有利于深入挖掘伊利股份奶粉业务的成长潜力和盈利能力。
此外，伊利股份还将触角伸向了千亿级别的矿泉水市场，部分募投资金将投向长白山天然矿泉水项目。随着居民生活水平的提高、以及消费者健康意识的增强，矿泉水已经成为消费者饮水消费升级的热点细分品类，具有良好成长性。
在业内看来，公司依托现有成熟多元化的渠道，积极拓展健康饮品业务，有望开拓新的增长曲线。
护航数字化转型
深挖规模“护城河”的同时，伊利股份还不忘向数字化转型和信息化升级迈进。
根据相关资料，一直以来，伊利股份持续坚持和推动创新战略，加强创新业务与数字技术全面加速融合。
例如，公司已实现借助物联网、大数据、人工智能等新兴技术，在消费者需求洞察、智能制造和供应链运营优化等领域进行探索与创新。
按照发行预案，将有12.5亿元募集资金投向数字化转型和信息化升级项目，加速推动公司业务从牧场、工厂到终端渠道、消费者全产业链的数字化、智能化转型，并将很好地支撑公司战略发展要求，推动业务模式创新和竞争力提升。
剑指全球乳业第一
对伊利股份而言，所有的业务布局，最终都指向“全球乳业第一 健康食品五强”的目标。
去年8月，在荷兰合作银行发布的“2020年全球乳业二十强”榜单中，伊利跻身“全球乳业五强”，获得亚洲乳业在榜单上的最高排名。
在充满挑战的2020年，伊利保持稳健增长。2021年一季报显示，公司一季度营业总收入达273.63亿元，同比增32.49%，归母净利润28.31亿元，同比增147.69%，收获“史上最强一季报”。
但公司并不满足于此，财报后的沟通会上，伊利股份明确了未来的发展目标，“到2025年达到全球乳业前三，在2030年实现全球乳业第一，在巩固常温液态奶优势地位的同时，确立奶酪、奶粉、低温酸奶与低温牛奶等细分品类的领导地位。”
要想在“全球乳业五强”的基础上再进“前三”直至登上榜首，就意味着在自身发展的基础上，伊利还要向全产业链赋能，与上下游深度融合保持协同发展。
据了解，乳制品由于行业的特殊性，产业链覆盖长，上下游合作方分散，贯穿一二三产业。基于此，伊利计划通过“乳业创新基地项目”，建设服务于产业链上下游合作伙伴的协同创新网络，加强对优质牧草与养殖技术、奶牛繁育技术等的研究工作，推动全产业链创新，构筑长期竞争壁垒。
业内预计，此次非公开发行除了在业务布局上利好企业长期发展外，还能有效降低公司的融资成本，增强资本实力和财务稳健性，有利于公司的长远健康发展和股东的长期利益。
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