来源：远川商业评论
李佳琦、薇娅两大超头部主播大战欧莱雅，赢了，但没完全赢。
双11预售时，两大主播带货了一款欧莱雅面膜。欧莱雅官方对外宣称是“全年最低打折力度”。主播直播间，50片面膜售价为429元。但双11还没过多久，消费者发现同款面膜在欧莱雅直播间的最低价为257元，让两大主播的“最低价”翻了车。李佳琦与薇娅迅速站在了统一战线，宣布暂停与欧莱雅的合作。
这并不是两大主播第一次为了“最低价”炮轰品牌方。国货之光玉泽也曾遭遇过李佳琦的内涵——“我不针对任何人，我针对一个品牌”。
事件起因是，曾跟李佳琦强绑定的玉泽，在2019年协议结束后，加入了薇娅直播间，并给出了更低的折扣。一时间，玉泽微博评论下，充斥着“忘恩负义”、“过河拆桥”这样的词汇。
一姐薇娅虽未曾跟品牌方大动干戈，但也有强势的一面。一个小品牌在接受采访的时候曾回忆过，当时想找薇娅投放，但定价权却要由薇娅决定：一款298元的产品，定价80元也得同意，“卖完之后还得分40元的销售分成给她[1]。”
如果说此前的争论，双方都只是为了争取各自利益，无可厚非，那么欧莱雅事件，则是品牌因为违背了契约精神而理亏。欧莱雅把锅甩给促销机制的道歉，也没赢回消费者。
但就在欧莱雅道歉的当天，两则“天下苦直播久矣”的投稿在微博上流传开来，直指主播的“手也伸太长了”、“搞垄断”。该微博如今转发已近5万。
那么问题来了，
1.超头部主播为什么对品牌如此强势？
2.品牌方和两大主播的矛盾在于什么？
3.超头部主播们真正的危机会是什么？
1、主播：分化加剧
首先需要特别指出的是，李佳琦和薇娅，早年并没有如此强势。
李佳琦在接受每日人物的采访时，就说过“2020年以前，我们基本上是没有什么话语权的，就只能接受”。面对李佳琦希望加大offer的请求，品牌方直接用“那我们以后再合作”作为回答[2]。
那么，为什么2020年以后，李佳琦和薇娅的话语权如此之大？
大背景是直播电商作为一个新的商品分发渠道的崛起，突破了万亿规模，自然行业内的主播的话语权也水涨船高。
但最本质原因还是，李佳琦和薇娅的绝对头部地位奠定了他们的话语权，且强者恒强的分化还在加剧。
在直播的万亿规模里，能称得上超头部主播的一共就三个，分别是淘宝平台的李佳琦、薇娅和快手平台的辛巴家族。这三个主播的粉丝数量、带货能力都是一骑绝尘，后来者望尘莫及。
以刚刚过去的天猫双11为例，预售首日，李佳琦卖了115亿，薇娅卖了85亿，两个人加起来比北京商超之王SKP大厦一年的营收额还要高。紧随其后的雪梨和烈儿宝贝分别只卖了9.3亿元和1.59亿元，跟两大Top 2主播呈现断层式差距。
直播电商本质上是提供综艺功能的卖货节目。薇娅自强不息的姐姐形象，李佳琦 “所有女生”的甜宠人设，都为其聚拢了大批粉丝——小城市女性回家在沙发上一躺，在刷直播间打发时间的过程中，就完成了下单。但实际上，直播电商江湖里的胜负手还是选品能力和最低价。
湖南卫视曾经的当家花旦李湘，4000元的貂皮大衣一件都没卖出去。“翡翠女神”刘晓庆在直播间开卖翡翠手镯，“不值这个钱”的刷屏让她尴尬得下不来台。
相比明星用自带流量串场，主播在直播间用耕耘换来的流量更扎实。早年直播的时候，李佳琦哪怕累到眼睛闭上，嘴巴还在介绍产品，创下一年累计389场的记录[3]。有粉丝流量支撑，头部主播就有了向品牌压价的底气，从而以更低的价格收获更多的粉丝，形成良性循环。
主播的“马太效应”也就在这个过程中形成。一旦达到超头部的地位，就能喊出“最低价”，而“最低价”一旦与主播捆绑，就会源源不断吸引新的用户。超头部的主播于是逐渐成为了快到追不上的飞轮，新主播很难打破这个循环。
在今年的双11首轮预售大战中，雪梨、烈儿宝贝等其他淘宝Top 20主播与李佳琦、薇娅正面PK的时候，选择了使用海外仓和天猫国际的货源[4]。侧面反映中腰部主播因议价权不及两大超头部主播，只能另辟蹊径。
一位业内人士在接受媒体采访时就曾提出“薇娅和李佳琦直播间的备货，就已经可以给品牌直营店清仓了[4]。”在《给所有女生的offer》里，李佳琦提到过仅欧莱雅精华一个产品，备货就达20万件。
在主播“强者越强”的格局里，Top 2哪怕远远甩开其他，也不会安于现状，而希望能做到独一档的第一。于是，内卷也在超头部主播里发生：在卖兰蔻套装时发现自己拿到的价格比薇娅贵了20块，李佳琦在直播间宣布“永远封杀兰蔻”，甚至，“给我淘宝弹窗的资源都不会再合作”。
在主播越来越强的时候，品牌的姿态，从当初的“下次合作”，变成了挤破头也要进直播间。
2、品牌：坐立不安
互联网知名人士雕爷在其新发的一篇文章中，用了一个很形象的比喻来总结新品牌与主播的合作：新品牌是拿VC的骨头去给主播们熬油[5]。但现在的情况是，哪怕是被熬亏钱，品牌也希望被李佳琦喊一句“OMG，买它”。
品牌支付的直播费用由“坑位费+佣金+商品折扣”三部分构成。坑位费来说，李佳琦、薇娅直播间带货化妆品的价格是每个商品8-15万元，双11期间上调至20万元；超头部化妆品品牌的佣金抽成在15%-30%；由于超头部主播要的“全网最低价”，直播最大的费用可能是折扣，其次才是主播佣金[6]。
即使暂且不考虑折扣成本，品牌在直播间的投资回报率（ROI）低于1已是常态。一位国货护肤品品牌的商务曾对媒体透露，“只要ROI预期能超过0.5，都在我们考虑范围[7]”。
这是因为，品牌进驻双11直播间，本身就不是为了赚钱，更多是为了进行品牌宣传。考虑到直播间的巨大流量，在直播间亏本卖的商品，后续可以靠复购和溢价再赚回来。
李佳琦和薇娅直播间加起来近5亿的观看人数，再叠加消费者粘性带来的高转化率，品牌进超头部主播的直播间，带货效果就像90年代登上《新闻联播》的黄金广告位。此番起冲突的双11直播间其实更像“广告位”，而非“柜台”。
但持续低于市场价，打乱了大牌的价格体系。
首先，大牌自身有森严的价格体系。虽然电商的崛起，很大部分是因为缩减了销售的环节而卖得便宜，但在壮大之后，线上要再卖那么便宜就很难了。因为它们会遭到品牌的抵制，大牌必须管理好统一的价盘，才能为线下的租金、店铺导购等成本留下空间。
天猫做大，靠的也是拥抱品牌商。它必须要将商品的表面价格与线下调整一致，也就是建议零售价。双11搞得那么复杂，一个重要的原因，是天猫不能破坏强势品牌的统一价盘，但又想促销吸引消费者，只能各部门自上而下做多种玩法，以复杂的方式提供优惠。
其次，平台的零售议价权、品牌方的品牌议价权、以及渠道（主播）的推广议价权，本来是一个三方博弈，但如今主播的议价权远远压制了平台和品牌。
在玉泽的发票门中，玉泽的店铺自播优惠力度比李佳琦直播间更大。大量网友气不过玉泽对李佳琦的“忘恩负义”，纷纷去找玉泽淘宝旗舰店开发票。品牌与主播的关系竟然“言情化”了，故事情节活像秀才高中意欲抛弃糟糠妻。
李佳琦直播间的“粉丝”找玉泽开发票
这才是品牌最顾忌的：品牌给头部主播的“全网最低价”却将消费者推到主播那边，消费者对品牌的信任已经借由低价这一形式转移到了主播身上。
第三，价格体系破坏更深远的结果是经销商、分销商方面的不满。当消费者知道李佳琦直播间欧莱雅安瓶面膜卖8.58元/片后，由欧莱雅与上千名经销商构建起的森严价格体系就被挑战了：同款面膜，屈臣氏淘宝旗舰店现售21元/片。
通过“市场份额高–议价力强–商品折扣更低–市场份额变高”这种正向循环，头部主播持续夯实自己的话语权，甚至通过砍价夺走了品牌的定价权。李佳琦收获财富与名誉的背后，欧莱雅还可能面对经销商的抗议。
欧莱雅事件中，客服一度“出言不逊”：“李佳琦说是低价就是低价的吗，李佳琦也是个打工人而已。”这或许也从侧面反映了品牌对主播的“恶意”。
但相比品牌，李佳琦们赖以生存的平台才是他们最大的危机。
3、平台：爱恨交加
2018年12月，当时淘宝直播的负责人赵圆圆被邀请去了李佳琦的公司，为的是商量一个难题：“别的主播要追上来了，李佳琦从哪突围[9]？”
4A出身的赵圆圆给出了一个建议：李佳琦的定位应该是“全域网红”——去抖音圈粉扩大影响力，从淘外把流量带回直播间变现[9]。半年不到，李佳琦就在抖音上圈粉了2700万追随者。此后李佳琦的“oh my god”、“所有女生”等魔性剪辑短视频也在抖音上爆火。
赵圆圆的判断并没有失误，李佳琦的影响力很快就跳出淘宝，进入了全网范围。只是他也许没有想到的是——2年之后，羽翼丰满的李佳琦到达无法撼动的顶峰之后，遭到了抖音的挖墙脚。
抖音为此开出了保底业绩规模150%于淘宝，抖音粉丝数量2倍于阿里平台的offer，而老东家淘宝则加码到了“一个无法拒绝”的条件，直接给李佳琦专属直播间的一级入口，才使得他对抖音“十动然拒”[10]。作为一款日活过2亿的超级APP，这个入口意味着无法估量的流量倾斜。
超头部主播的话语权之大，无疑会让平台坐立难安。在主播崛起的过程中，平台倾斜流量，助力主播崛起。但一旦主播崛起，平台站内流量高度集中在个人手中，消费者往往认的是主播的“低价心智”而不是平台——这意味着平台在对其的谈判中逐渐丧失话语权。
从另一个方面来说，头部主播也挤压了中小品牌的生存空间，也是平台潜在客户的流失。正如曾经的国货之光玉泽，跟李佳琦闹掰后，口碑受到影响。从这个角度来说，中小品牌也在主播那努力找回话语权。更“去中心化的”的抖音，则受到了品牌商的欢迎。
最重要的是，随着商家将更多的投放预算转移到直播电商，平台在大促期间得到的广告投放收入或有所下滑[6]。本质上就是收租的平台，却搞出了几个二房东。哄的成本越来越高，打却打不得，手握客户资源的二房东随手都有跑到别家去的风险。
推荐李佳琦走出淘宝的赵圆圆，在早年接受媒体采访的时候就曾表示：如果一个新兴赛道或者一个新行业出现，1.0阶段，掌握了流量资源的一方，一定会先树立标杆，把流量和曝光度集中到头部身上，让大家知道做这行有前途，但到了2.0阶段，平台要做规模，就会拿出相对普惠的机制。
面对超头部主播，快手显得雷厉风行许多。作为快手的第一主播，辛巴曾喊话平台珍惜自己：“我辛有志在大部分的类目当中，可以调动整个国内的资源”。但他也许没想到的是，快手削的就是你的头部地位。
2021年10月，辛巴和快手官方的矛盾再一次爆发，他在直播间内对快手副总裁王剑伟破口大骂，怀疑自己遭平台打压，流量被拦截。
面对拼多多和抖音、快手夹击的淘宝，处境则尴尬很多，但也开始扶植店播破局。今年双11中，店播 GMV 同比大幅增长 91.5%，占比提升至 22%。天猫副总裁吹雪表示，整个双 11 期间过千万人次的直播间中，90%都是来自于店播。同是新消费品牌，修丽可选择在自己的店铺开直播，在线人数超150万。
只是，相当于直播版详情页介绍的店铺主播，在争夺用户时长的战场上，该如何抢得过李佳琦和薇娅？
4、尾声
能让人上瘾的高价消费品是门好生意，例如医美和赌场，但能让人内卷的也是门好生意，例如教育和电商。
电商平台的竞价排名比的不是“我的排序”，而是“我的排序要比你靠前”。最后就是，品牌争奇斗艳，平台坐收渔翁之利。
主播们起初也是平台内卷游戏的玩家，随着直播带货蔚然成风，“主播排位赛”立马跟上，这让各位带货主播的追求从“卖得好”变成“比你卖得好”，平台只需坐看DAU/MAU/GMV蹭蹭上涨。
但未曾想，在直播电商这场游戏里，头部主播反而成了真正的内卷发动机——品牌掏钱，平台导流，主播住进豪宅成了顶流。
参考资料
[1] 亲历 | 直播圈潜规则：一晚上赚120万坑位费 但我依然血亏，腾讯科技显微故事
[2] 李佳琦没有时间孤独，每日人物
[3] 李佳琦：坐上火箭，人物
[4] 品牌降权李佳琦，20社
[5] 李佳琦杀死了双十一，浪潮新消费
[6] 李佳琪薇娅 vs 欧莱雅事件解读，东吴证券
[7] 双十一直播间内卷：品牌方卖不回“坑位费”，时代在线
[8] 化妆品行业深度：美丽无止境，重点配置品牌端和渠道端，华安证券
[9] 抱紧李佳琦，带货赚钱才是正经事，36kr
[10] B面“双11”：装在套子里的人们，朱思码记
作者：杨婷婷/余佩颖，编辑：周哲浩，特别支持：东吴证券 吴劲草
作者公众号：远川商业评论（ID：ycsypl）
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