【卓朴洞察】三千亿预制菜市场，是真的蓝海还是资本炒作？

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举报 2022-05-13

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2020 年天猫“双11”期间，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售成交额同比增长约2倍。在2020年3月，盒马成立3R事业部。盒马CEO侯毅认为，疫情之后，很多消费者的生活习惯会发生变化，在家吃饭会成为主流。所以，盒马要不断开拓符合消费者需求的商品，重点包括半成品。同时间，每日优鲜也上线“名店名菜”频道，开始深耕预制菜。2020年，新一代餐饮品牌也瞄准这一赛道：西贝推出预制菜品牌贾西龙功夫菜。海底捞也上线“开饭了”系列预制产品。2021年4月27日，“国内预制菜第一股”苏州市味知香食品股份有限公司（下称“味知香”）在上交所主板上市，首日股价涨幅约44％。陆正耀自2022年1月份正式启动“舌尖英雄”以来，仅一个半月的时间，加盟门店意向签约数就达到6000家，累计获得16亿元融资。这两年预制菜一下成为整个餐饮投资行业的“香饽饽”，众多企业、资本纷纷宣布入驻预制菜赛道，越来越多的目光聚焦于此。那么究竟预制菜行业发展情况与现状如何？未来的发展方向又在哪里？

一、什么是预制菜？

预制菜是指经过洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷冻或真空等一系列方式进行包装保存，消费者购买后只需通过简单烹调或直接开封即可食用，具有方便、高效、出品稳定的特点。
根据深加工程度和食用方便性，可分为以下四种：

· 即食食品：开封后即可食用的加工菜肴；

· 即热食品：加工成冷冻或冷藏食品，可加热后食用；

· 即烹食品：深加工后半成品，入锅简单加工后即可食用；

· 即配食品：将烹饪食品原料进行清洗、分切等初步加工；

二、预制菜市场前景如何？

1、我国预制菜市场规模达3136亿元，同比增长趋势明显据中商数据显示，2020年我国预制菜行业市场规模达2527.0亿元，2017-2020年的年均复合增长率为28.8%。预计2021年我国预制菜行业市场规模将进一步达到3136.6亿元，同比增长24.1%。

2、相较于成熟的海外市场，中国预制菜有着近一步发展空间实际上，预制菜在国外市场已非常成熟，在美国、日本等国家已有较高接受度。相较于难以标准化的中餐，西餐在发展预制菜上拥有得天独厚的优势。因此，预制菜率先在美国兴起，并催生出美国行业巨头 SYSCO。

美国预制菜龙头企业SYSCO 二十世纪 70 年代，日本城市化进程加快，老龄化、少子化程度加深，户均人口日益减少等原因促进预制菜市场在日本走向成熟，诞生了神户物产这样的预制菜龙头企业。

日本预制菜龙头企业神户物产复盘美日速冻调理食品发展历史，当前我国与美国 60-80 年代、日本 70-90 年代发展相似，从行业演进规律看，调理食品存在20 年高速发展黄金期。

3、餐饮上下游各类企业，加码布局预制菜赛道，但真正的领导品牌尚未出现

目前预制菜行业内主要参与者可以大致分为五种类型：

1）专业预制菜企业：如味知香、真滋味、好得睐、舌尖英雄等。在擅长的渠道深耕了多年，品类较为丰富，对渠道诉求更为了解。在核心区域拥有较密集的经销商渠道网络，但品牌区域局限明显，B、C 渠道之间转型或兼顾难度较大。
2）上游农牧水产类企业：如圣农发展、春雪食品、正大食品等。这类企业对于原材料的特性更为了解，自动化规模生产能力以及研发能力较强。但终端消费需求的把控能力不强，以及其传统服务场景不是零售场景，品牌打造能力较弱。
3）传统速冻食品企业：三全、安井、惠发等。在行业内拥有了一定品牌知名度。这类企业擅长打造标准品，多家生产基地具备规模化优势，渠道分销能力强。同时主营产品速冻食品对冷链物流要求也很高，因此其冷链物流能力也强于其他类型企业。但传统速冻食品与预制菜的渠道有所区别，且产品定制化能力不强，以标准品为主。
4）餐饮企业：海底捞、广州酒家、同庆楼、西贝贾国龙功夫菜等。餐饮企业可以充分发挥线下门店品牌优势，产品上重点为自家招牌菜或者在家难做的硬菜，产品还原度较好。但餐饮企业布局预制菜需要中央厨房的前期投入，同时要配备成熟的供应链、研发团队，餐饮自建中央厨房属于重资产投资，再加上租金、人工等投入，需要较高的客单价，与之对应的预制菜单品售价较高。
5）零售企业：盒马鲜生、每日优鲜、美团买菜、永辉超市等。生鲜商超等新零售平台布局预制菜通常选择 OEM 代工运营模式。零售型企业主要消费人群与预制菜 C 端消费者画像重合度高，其铺设的前置仓等也为预制菜打下了较好的物流基础，其劣势在于贴牌制作的品控把关难度较高。且销售渠道单一，限于自有平台。目前行业主要龙头基本达到10亿规模，包括蒸烩煮、聪厨（新湘厨）、佳宴食品、厦门绿进、信良记等，但相比于 3136 亿市场空间而言，市场格局极为分散。

三、预制菜目前的消费现状？

1、预制菜品消费以22-40岁人群为主，主要集中在一二线城市

据美团研究院数据，当前预制菜消费年龄大多在 22-31 岁，占比超43%。31-40岁人群占比超过37%。

预制菜主要消费市场主要集中于一二线城市。数据显示，45.7%的预制菜消费者分布于一线城市，19.8%的消费者分布于二线城市，16.4%的消费者分布于三线城市。

2、传统做饭耗时长、自身厨艺不精，成为当代年轻人购买预制菜的原因随着当前大多数年轻人的工作压力的不断增加，传统买菜+做饭需要 30 分钟-2小时以上不等，时间不够、厨艺不精，成为年轻人购买预制菜的主要原因。

3、疫情进一步推动预制菜的发展2020年-2022年期间，疫情的反复出现，屯菜成为大部分人的日常选择。预制菜相对于传统方便食品，口感风味更加符合中国人饮食习惯，且存放时间也相对鲜果蔬菜时间较长，预制菜于是成为众多家庭日常屯菜的一种便捷的选择。

四、未来预制菜发展该何去何从？

趋势一：地域菜、特色菜优势将更加突出

中国菜系与美、日菜系的不同在于，中国菜多而复杂，仅菜系就有八大菜系之分，且融合各个地方特色做法层出不穷。参考餐饮行业目前的菜系细分化，常规家常菜难以满足日益增长的消费需求，具有地域特色、创新特色的口味好菜才是预制菜未来的主要研发方向。

趋势二：高品质与性价比，预制菜面临两极分化预制菜以即食、半加工的形式出现在人们眼前，其主要优势为：比做饭更便捷、比堂食更便宜。待全国疫情真正结束，外卖、堂食又将恢复日常状态，将会进一步冲击预制菜市场。作为工业化的标准产品，一来可以工业化生产的方式降低成本并让利消费，充分发挥其价格优势，但其竞争将更加激烈。二可在复杂菜、酒店菜等高品质方面发力，充分发挥家庭难以制作菜系的便捷化优势。

趋势三：C端消费崛起，谁先抢占认知，谁就拥有C端市场C段市场中，预制菜目前普遍存在原料差、口味一般等负面看法。随着行业、政策的不断发展及大量资本的入局，预制菜未来必将走向规范化的大众接受道路。在发展之中，众多企业谁最终能扭转消费认知，快速把握消费心智，谁就能在这红海厮杀之中拥有一片蓝海之地。

总结：预制菜市场机会巨大，如何杀出重围？品牌打造、产品创新、渠道布局一个都不能少，只有企业综合实力达到，才有可能预制菜行业占领一席之地。

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