信心2022 | 上半年，哪些企业逆势爆发？

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举报 2022-07-14

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一晃2022已经过半，回想过去半年我们听到看到的消息大多是一些负面的，加上这半年时间里疫情反复不定，不少餐饮服装等线下门店倒闭，很多人的工作生活计划也受到了或多或少的影响。

大环境虽然不好，但总有一些人或者企业，能在逆境中找到机会实现增长，因此我们找到了9个在2022年上半年过得还不错的企业/行业，看他们如何应对这看上去有点难过的2022。

7月3日，比亚迪公布2022年6月产销快报。6月份，比亚迪全系车型总销量达到134036 辆，同比增长 163%。至此，2022年上半年，比亚迪总销量达646399辆，同比增长162%。据特斯拉2022年第二季度生产交付报告，特斯拉2022年上半年全球交付量为56.4万辆，较2021年上半年的38.62万辆同比增长46%。这意味着今年上半年，比亚迪销量超越特斯拉，登顶全球新能源汽车销量榜首。

但这并不是比亚迪第一次成为全球第一，从2015年开始，比亚迪新能源汽车就连续四年成为全球销冠，直到2019年特斯拉以36.8万辆的销量夺得全球新能源汽车销冠，反超比亚迪将近14万辆，比亚迪以22.9万辆位列第二，再到今年上半年，比亚迪实现反超。

除了销量屡创新高之外，今年上半年比亚迪的股价和市值也迎来较大突破。6月10日，比亚迪A股市值首次破万亿，股价创历史新高。

此外值得一提的是，比亚迪在今年4月宣布自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，未来将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。比亚迪董秘李黔表示，停售燃油车一是因为比亚迪的燃油车盈利能力要弱于比亚迪的电动汽车；二是电动车完全供不应求、产能不够，要把燃油车的产能腾出来给电动车。

在经济增速低迷的前半年，比亚迪的发展让我们看到一个车企二十多年的厚积薄发，同时也为中国新能源汽车产业增添了一份信心。

2020年疫情爆发后，国产厂商产品在2020年末开始通过审批认证，主要向海外出口，比如在德国抗原检测产品的43个批文中，中国产品就占到了30个。所以说在疫情爆发后各个行业都不景气的时候，做抗原检测的这些企业迎来了自己的“机会”。

例如九安医疗旗下iHealth美国子公司，通过自身渠道及亚马逊平台进行销售，并与客户签署重大合同及订单，其2022年Q1业绩预告中称，Q1净利润估计为140亿元-160亿元，实现日赚1.5亿，同比增长36707.43%-41965.63%。

今年3月10日，国务院联防联控机制综合组，召开全国新冠肺炎疫情防控视频会商会议，重申坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，并更新了监测方式，推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。这是抗原检测首次确立了在大规模疫情排查中的角色。当天，万孚生物、华大因源、诺唯赞、北京金沃夫生物和北京华科泰生物等抗原检测概念股，开始了2022年的首轮普涨。

政策的更新，释放了抗原检测的市场需求。2020年，国内抗原检测产品获批3款，而2022年截止到3月30日，新增获批产品数达到20个。目前来看，抗原检测试剂厂商产能处于继续扩张状态，抗原检测厂家正处在“躺在流水线上赚钱”的阶段。

在人人都关注新能源汽车市场时，上游的原料供应市场也在发生巨变，在下游市场维持高速增长态势下，上游电池的主要原材料锂的需求加剧，尤其在2021年开始，锂资源供应出现了巨大缺口。

2021年初，电池级别碳酸锂的价格还徘徊在5万元一吨，但随着新能源车销量逐月走高，需求猛增，碳酸锂价格开始裂变式上涨，10万、20万、30万，一直到今年3月，碳酸锂蹿上50万元高位，一年半时间锂价暴涨10倍。

上游的原材料供应商企业自然成为了中游电池企业争抢的对象，比如天齐锂业一年时间，就从亏损18亿元到盈利18亿，而另一家锂盐巨头赣峰锂业，同样交出了2021年盈利53亿元，同比增长410%的成绩。

在2021年之前，谁都没想到锂会发生短缺，但2021年下半年，新能源车市场出现大转折，五菱宏光MINI、长城欧拉等A0级以下的小车凭借售价、使用成本等优势，逐渐风靡，新能源汽车销量快速走高，相比惨淡的2020年，大幅增长181%，直到今年上半年，上游的理依然是供不应求。

6月27日，工信部装备工业一司副司长郭守刚在2022中国汽车供应链大会暨首届智能网联汽车生态大会上表示，目前锂资源仍处于高位运行，同时钴、以及石墨负极用的石油焦等原材料也在大幅涨价，给企业生产运营带来很大压力。这也倒逼着动力电池企业加大上游资源的布局，与上游实现更加密切的捆绑，从而保证自己未来的生产，并且尽可能地保证供应链安全及成本管控。（部分内容参考36碳《锂价疯涨，车企抢矿》，作者李勤、杨轩）

在社区团购逐渐偃旗息鼓后，今年的有一个叫做快团团的小程序进入大家视野。

上半年上海疫情的爆发让全上海人居家生活了七十多天，在这段时间里，小区团长成为了最受上海市民尊敬的人，团购也再一次火了起来。在这期间使用率最高的团购工具就是一个名叫快团团的小程序，根据Wow Shanghai的统计，快团团在上海团购中使用占比达到了61%。

快团团诞生于2020年的疫情期间，早期依靠挖团长、抢资源、搞补贴等方式快速野蛮生长，在社群团购领域取代“群接龙”，呈一家独大之势，当年就完成了100亿的交易额，并在2021年又翻了6倍以上。上海疫情出现后，上海团长每天都在数以百倍地增长，日均开团50万以上。

快团团没有货源，在上海疫情下它能够如此突出是因为能把各类电商平台之外的分散资源聚合了起来，为团长提供快速发布团购、线上收单、收款等功能，将团长从数据统计的繁重工作中解放出来，本质上是依托于微信的一个有效撮合信息的工具。疫情爆发后，靠着它灵活的组织方式，可以在短时间内撮合分散在上海各地的需求、货源和运力，从而使用率快速上升。

关于快团团的公开资料并不多，但不难发现它背后是拼多多。快团团不依赖于平台的供应链，被称为第一款真正意义上社区团购的工具，疫情中也显现出了自身优势，但在流量持续收缩的当下以及关于“团好货”功能的争议，快团团能否打开社区团购新阶段还是未知数。（部分内容参考远川研究所《宇宙的尽头是团长，团长的背后是拼多多》作者杨婷婷）

在普通人的认知里，当经济不景气，大众购买力普遍不足的情况下，昂贵又非刚需的奢侈品应该是第一个要排除在消费计划之外的，但现实是各大奢侈品集团都表示营收良好，比如LVMH集团和爱马仕在4月份公布了2022年第一季度财报，双方公司几乎所有部门都实现了两位数销售额的增长。

之后还传出LVMH内部的会议纪要，个人年收入300万以下的都被LVMH归纳为无收入人群。

不同于普通消费品的售卖逻辑，奢侈品有着自己独特的一套生存方式，它的目标人群也只是一小部分真正的精英富豪，而在中国，即便是占比极少的富豪人群对于奢侈品来说也是一片大市场。

根据《胡润财富报告》显示，中国拥有千万人民币总财富的“高净值家庭”数量，在去年达到了206万户，比2020年增加4万户；拥有亿元人民币总财富的“超高净值家庭”数量达到13.3万户，比2020年增加3300户。

加上过去两年国外因为疫情陷入混乱，而相对稳定的中国市场成为奢侈品消费的“救世主”，如今各大奢侈品巨头正在猛烈的扩大中国市场。

5月24日，瑞幸咖啡公布了截至2022年3月31日的三个月未经审计的财务报告，并时隔两年首次召开业绩沟通会。财报显示，2022年第一季度，瑞幸总净收入达到24.046亿元，同比增长89.5%。值得注意的是，继去年全年实现自营门店层面的盈利后，瑞幸在这一季度首次实现了自成立以来的公司层面的盈利。

每年第一季度本来就是饮品行业的淡季，今年又叠加了消费市场整体遇冷、以及反复不定的疫情，不仅小公司难熬，许多已经上市的头部连锁咖啡公司都不太好过。在这样的背景下，瑞幸门店的扩张速度与业绩表现均称得上逆势增长。

这样的增长并非偶然，瑞幸的门店分布、成本优势、品牌力、产品力，以及面对不可控的疫情，针对性地推出了供应链应急方案，这些都是瑞幸能够逆势增长的原因所在。

值得一提的是，瑞幸自营门店和联营门店在第一季度均保持了快速增长，均净增278家，总净增门店数为556家，与截至2021年第四季度末的门店数量相比，门店数量环比增长9.2%。截至2022年3月31日，瑞幸门店总数达到6580家，包括4675家自营门店和1905家联营门店。

目前瑞幸已经是中国大陆地区门店数量最多的连锁咖啡公司，同时它的门店布局也非常合理，12%在校园店、48%在写字楼，其核心用户从校园到职场的咖啡它全包了。而且单店盈利能力强，这是瑞幸门店稳步快速扩张的重要前提，目前来看，瑞幸可能是未来中高端连锁饮品品牌里跑得最快最稳的一个。

今年2月份德勤咨询发布了《2021年奢侈品全球权力报告》，中国香港周大福珠宝集团以约合71.96亿美元的总销售额成为全球第十大奢侈品公司，是大中华区唯一上榜的奢侈品集团。

同上文讲述LVMH集团以及爱马仕大卖的情况，周大福的逻辑也是一样。21-22财年中期报告显示，周大福营收增长同比高达79.1%，达441.86亿港币；而Q4虽多地频发疫情，但也同样录得了同比31.1%的迅猛增长，和疫情之前相比近乎翻倍。

另外一个值得注意的点是周大福的门店数量已经超过了星巴克，疫情前，周大福在国内的店铺共计3634家；而截止去年底，这一数字已经来到了5502家，疫情两年新开1868家。

除了线下疯狂开门店，周大福还与时俱进积极布局线上。电商和直播渠道中，在正品特卖平台唯品会上，周大福的一场直播销售额就可以达到2000万元；此外，周大福还持续推出了一些线上专属款式，IP联名款式等来吸引年轻人，可见周大福的野心已经不光是中国大妈了，还有更广阔的年轻人们。

造纸能有多少利润呢？今年前半年的最后节点，湖北黄冈诞生了一家上市的造纸公司。

6月30日，湖北强大包装实业有限公司（伟立控股）正式登陆香港联合交易所主板，招股书显示，伟立控股2019年、2020年、2021年营收分别为3.12亿元、3.18亿元、3.7亿元；毛利分别为6575万元、7011万元、8179万元。

不同于心相印、洁柔这些企业生产的普通生活用纸，伟立控股是一家集研发生产于一体的中高端卷烟包装纸制造企业，为国家烟草专卖局“双十五烟草品牌”主要供应商之一。说到这里，大概也能心领神会了，都知道烟草企业赚钱，那么制造烟盒子的供应商必然不会过得太差。

另外值得一提的是，黄冈市自从1999年广济药业成功在深交所挂牌上市，成为黄冈市首家本土上市公司，此后22年只有这一家上市公司。伟立控股成功登陆港交所，打破了2000年之后黄冈长达22年没有新增本土上市公司的僵局，是黄冈资本市场建设新的里程碑。

6月初，“中关村兵马俑”董宇辉在东方甄选直播间通过英汉双语来介绍牛排，这一片段被网友录屏发布在社交媒体，这样新奇的直播方式迅速吸引了大量网友，继而上了热搜。于是沉寂了半年的东方甄选直播间真正出圈，主播董宇辉更是凭借后续充满知识情怀的讲解火爆各大社交媒体。

这并非是一场刻意策划的营销事件，早在去年年底新东方正式开始做农产品直播带货时就定位了东方甄选的直播知识属性，俞敏洪第一次直播的时候，他拿着地图介绍农产品产地的地质风貌和风土人情，令人耳目一新。之后的直播中，那些新东方的转型带货的老师们也保持着一开始奠定的风格，直播间里不逼单，不聒噪。但在当时并没有吸引大量关注，而是6个月后偶然因为双语讲解牛排这样一个直播片段火了起来。

出圈后，东方甄选直播间粉丝从不足百万暴涨到近2000万，流量的暴涨也带飞了平台母公司 " 新东方在线 " 的股价，6 月 10 日至 16 日，" 新东方在线 " 五个交易日累计上涨约 540%，其中仅 16 日就大涨 72.71%。然而事情并未一直朝着乐观的方向发展，16 日之后， " 东方甄选 " 的直播热度降温，各项数据放缓乃至下降。

这一场热度持续近半月的事件开启了直播带货新风尚，“干掉你的不一定是同行，有可能是跨界而来的选手”，相比当下更为普遍的“套路型”带货，东方甄选的“知识性”直播为行业带来更多正面的内容参考；同时，作为曾经的教培巨头，新东方在遭受行业打击后开辟出了另一条路，尽管不知道未来发展能否顺利下去，但让人们看到了希望和更多可能性。

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