天猫菜鸟新布局，对手不再是顺丰与京东
本篇原创文章源自微信公众号：DT财经（ID：DTcaijing）。
与中小件快递相对稳定的市场格局相比，大件物流的格局一直呈现“战国”态势。
这是一个与传统快递截然不同的战场。虽然同属物流行业，但是与服务已经标准化的中小件快递相比，大件物流的特殊性一目了然，尤其是家装家居等大件非标品，其标准化程度低、物流运输链条长、周转环节多、易破损、消费者需求多样、服务质量参差不齐，对入局者的投入要求截然不同。
在国内，传统快递物流的主要玩家是顺丰、京东、菜鸟、通达系等。但具体到家装家居大件物流的市场，目前主要的玩家则是专线公司、苏宁、日日顺、德邦、安得物流等参与者。
传统快递物流的主要玩家，近期在大件物流领域都有布局动作。顺丰近日发布大件仓配服务，强调仓配网络的灵活适配和履约。今年3月，京东收购了德邦66.49%的股份。一个普遍的观点是，京东收购德邦，即是为了弥补自己大件物流板块上的空白领域。如今，随着天猫联手菜鸟公开其在大件物流上的“三年计划”，大件物流江湖无疑将迎来一系列变革。
家装家居的大件物流到底特殊在哪里？传统快递物流公司都做了哪些布局？全国性的大件物流不好做已是行业共识，天猫菜鸟的布局又意味着什么？
家装家居线上消费蓬勃发展，“送装一体”需求旺盛
业务的最大动力往往来自需求。
疫情后大家的居家时间变长，居住品质变得重要。许多人的在家生活，从单纯的睡觉拓展到更多维度，工作、运动、游戏乃至观景，通通都要搬进家。那些不是独居的人们，还要处理好与家人或宠物的关系，对居住空间的多元性也提出要求。
于是，尽管大趋势上买房速度放缓，但广大群众的居家更新需求，也让家装家居市场变得红火。
在过去很多年，因为非标、需要本地安装服务等原因，家装家居主要是属于线下的生意。
但随着年轻人和下沉市场成为新的消费主力，电商平台也从纯粹的商品销售平台转变为服务商品一体化渠道，网购家装家居的人越来越多。
截至2020年，中国住宅装饰市场的互联网渗透率已上升至19.2%。从淘宝天猫的数据来看，2022年1-10月，消费者在淘宝天猫上买走了2400多万张床、2200多万套沙发和1800多万件餐桌椅。
但网购家装家居不仅是买产品，也是买服务。TMIC消费者调研结果显示，98%受访者在家装家居过程中有踩雷或遇到困难的经历，45%的人在服务层面遇到困难。
消费者收货的不确定性，除了产品可能出现货不对版，还有下单到安装的服务流程不可控，尤其是大件家具，运输成本高、链条长、安装困难，还容易破损。
即便千挑万选，产品本身没问题，可经过长途运输和多次装卸，尤其是又遭遇自己或某位不靠谱师傅胡乱安装，最后收到成品与样品很容易南辕北辙。
“精心挑选了个电视柜，结果到货安装要加收好几十的费用，而且还要排队预约安装师傅，正好有同学来家里，我俩就自己装了。累死累活装半天，最后成品直接成为买家秀，柜门能关上，但都是歪的。”马迪（化名）就遇到过这种糟心事，“现在每天看电视，这两扇门都歪着，仿佛在嘲笑我。”
线上下单，送到就装好，成为越来越多家装家居消费者的刚性需求。
大件送装一体的市场，没有成熟的对手
需求旺盛，“送装一体”的大件物流看起来大有可为，但做好很难。
菜鸟CEO万霖在10月27日的天猫菜鸟联合发布会上简单介绍过大件家具的配送流程，十分复杂：“从家具工厂出来到产地仓进行集货、配载、装车、干线运输转到支线，末端，预约上门，把旧家具带走，整个流程和过程有十几个环节。”
消费者期待的大件物流，不是单纯把家具从产地运到家。
他们希望获得从下单、运输到安装的全流程服务，最好是下单后不操心，运输磕碰和安装失误少一点，所见即所得。
物流要满足以上期待，至少在产业带布局、物流网络能力、末端安装能力和商流支持能力这四个方面有布局和积累，并且能把各种能力串联起来。
这些能力落在一个理想的网购家具流程中，大概会是这样：
睡前，你在电商平台下单购买了心仪的沙发。
大概一个月前，作为一款热销产品，这张沙发已经从家具厂运到附近的产地仓。在你下单后，平台系统会快速计算匹配，将订单下发至物流网络，这张沙发会在第二天早上装载上车，随后通过干线运输到达离你更近的城市仓库。很快，你接到预约上门的电话，末端专业的安装师傅会跟这张沙发一起按时上门，送货与安装同时完成。
这背后，需要一张高效的物流网络：以产地仓为核心节点，协同干线运输和区域仓城市仓构建起大网，再由末端配送安装深入城市肌理，织成入户服务的细密网格。
建成这样一张网需要很高的成本，而维持高效运转也需要大量即时数据的支撑和修正，逐渐形成服务标准——成本的来源和即时数据，都需要拥有大量家装家居订单的商流支持。
现在的大件家装物流市场，并没有完全成熟的参与者。
势力最大的是盘踞在佛山、赣州等产业带附近的众多专线公司，它们负责长途运输的环节，再由当地的送货司机和安装师傅完成末端闭环。
专线公司是跟着家装家居产业带一起成长起来的，跟当地的工厂和商家深度捆绑，比较灵活。但因为主要还是以小散车队为主，搭配末端也多是游兵散勇，管理和服务标准不统一，服务有瓶颈。
欧朗家具创始人甘本乐，在接受媒体采访时就提到过一次不愉快的专线公司合作经历，因为负责配送的第三方内部团队管理出了问题，物流到货后，送货配送这一环节让消费者足足等了半个月。
第二类是顺丰等全网型物流企业。这些公司有布满全国的完善网络，拥有大量资源，但因为物流业务范围广，而家电家具的配送有很明显的非标性质，不是它们业务的核心，投入和对需求的理解也比较有限。
从电器电商平台孵化的第三方物流服务商，比如苏宁物流，得益于平台本身的家电配送需求，在家电送装的方向做得比较成熟。家电和大家具虽都属于大件物流，但大家具非标化、破损率高的属性，导致仓储、运输和末端安装等难度提升，很难直接复用家电配送的成熟体系。
还有一些脱胎于头部家电家具企业的专业物流公司，比如脱胎于美的的安得物流。这类公司垂直深耕，在行业和服务方面有深刻的理解，服务品质也比较高。但受限于背景和市场份额，很难对更广泛的需求提供服务。
可以看到，目前的家装家居大件物流市场，虽然有来自各个方面的入局者，但是并没有玩家真正打通了从送到装的整个流程、规模化提供“送装一体”标准化服务。
而这，就是天猫和菜鸟正在疏通的堵点。
入局者菜鸟，有哪些优势？
不过，在大件家装送装一体的堵点面前，天猫和菜鸟其实也面临诸多难点。
以产业带布局为例。佛山是全国最大的家具产业带之一，天猫和菜鸟布局佛山已经多年。公开信息显示，早在2016年，菜鸟网络就宣布将打造家装仓配网络，第一个佛山集货仓也是在那个时候开始投入使用。但此后多年一直不见大动作，直到2020年，佛山的产业带布局才又有新的进展。
狄普家具创始人何翔，在接受媒体采访时就提到这个过程中的典型难点，大多数的电商平台都会优先与当地物流体系合作，因此，当初天猫来本地推广家装一体化时，遭到了很多商家的不理解。
这也成了绝大部分玩家进入大件家装必然要面对的质疑。佛山当地家装从业者回忆，前两年有物流公司曾采用补贴的方式争取业务单量，但最终依然不见起色。菜鸟大件家装内部人士也曾透露，天猫和菜鸟在佛山推进大件家装其实并不是一帆风顺，这几年也是“三进三出”，但一直坚持下来了，“这一次天猫是下了决心的”。
2022年8月的公开消息称，菜鸟在佛山运营着国内家装行业规模最大的自营产业带集货分拨中心。为了提供更确定的履约服务，菜鸟在佛山开通至全国核心70城的定点货运班车，佛山家具发往全国的平均用时缩短2-3天。在江西赣州、福建潮州等家具产业带，类似的大件网络也已经陆续搭建起来。
事实上，菜鸟可以建起产业带的布局，除了因为多年开拓和积累，还有来自淘宝天猫商流的支撑。天猫数据显示，近一年，有2.67亿消费者在天猫上购买了大件电器和家装家居用品。
庞大而稳定的商流，一方面意味着菜鸟大件可以获得稳定的物流单量，支持大件物流网络的建设、完善和可持续运营，另一方面则可以沉淀对于家装行业和消费者的理解，不断优化迭代大件送装服务。
前文提到，要做好大件送装一体服务，还需要标准化的末端服务。
9月，一则“菜鸟招聘月薪四万招家具送装师”的消息引起热议。菜鸟方面确认了这一消息的真实性，表示确实缺人。在之后的大件物流计划发布会上，菜鸟CEO万霖再次证实，菜鸟自建的送装师傅队伍，要在提前预约、送货上门、送装一体、带走包装等方面实现标准化服务，等级最高的师傅每月收入达到4-5万。
一个普遍的观点认为，天猫和菜鸟期望快速形成网络规模效应。如果仓和师傅的数量、自营率和标准化服务持续叠加，将会形成一套标准的大件物流全链路解决方案，在淘宝天猫稳定庞大的商流加持下，会在大件送装市场竞争中筑起“护城河”，获得持续增长。
淘宝天猫家装家居总经理恩重在更早一些的家居家装峰会上透露过一组数据，到2023财年底，淘宝天猫要实现5个产地集货仓、11个区域分拨仓、58个自营送装履约末端城市仓、1万自营安装师傅、可实现300个城市送装、日均履约2万单的网络规模效应。这背后，菜鸟的角色不言而喻。
还有一点值得注意，菜鸟CEO万霖在总结这张大件网络时，用“最好”，而不是“最大”来界定。这或许可以看成是阿里对物流的重新理解。增量经济时代，规模和速度能解决一切问题。来到存量时代，回归本质，提质增效才能获得持续增长。
这也是电商行业数字服务升级的要求。阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇曾表示，提升商家服务消费者的能力是最关键的，在特定场景下必须以履约为前置条件来考虑。
回到大件送装这件事上，持续投入多年的天猫和菜鸟在物流网络建设、高标准的服务等方面有了一些成绩，但从消费者的角度，我们更希望天猫和菜鸟能为这个行业带来规范和标准，持续改善大件物流的消费者体验。
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